使用托管应用程序重新开发已建立的数据模型

[00:00:00]大家好，欢迎来到另一场X-Force数据峰会的报告会。我们很高兴请到了马克·琼斯，他是一个名为绿洲社区住房的非营利组织的数据协调员。Mark会讲他是如何和他们一起工作的通过他们的数据模型重新开发他们的数据模型。

[00:00:37]我相信他会比我刚才解释得更好。马克，谢谢你来参加我们的节目。把它拿走。太好了。谢谢你们邀请我，谢谢你们的介绍。正如Leonard所说，我是Mark，我在Oasis社区住房公司工作，该公司主要位于英格兰东北部，从那时起我就一直是一名数据协调员

[00:01:00] 2017。首先，我要向你们介绍一下我自己，了解一下背景。我一直认为参加演讲或研讨会的人知道是谁在演讲是很有帮助的。我先简单介绍一下我是谁，然后再介绍一下Oasis。

[00:01:19]至于我，我和很多人一样，成为Salesforce的管理员几乎是偶然的。2016年，我开始为一家慈善机构工作，并不是绿洲社区住房。在面试的时候，公司的首席执行官问我，我以前见过Salesforce吗?我告诉他我看到过Salesforce，我的父亲，当时和我们在一起，在霍尼韦尔工作，一个大型国际组织，让他使用Salesforce org。

[00:01:51]所以我从我父亲那里了解了Salesforce的点点滴滴以及它是如何运作的。所以我就说，是的，我见过Salesforce，对[00:02:00]有点了解。当他们给我这份工作时，我在上班的第一天就去了，我说，你提到过你以前见过Salesforce。是的。你在为我们开发Salesforce组织。

[00:02:12]所以这有点像火的洗礼除了见过Salesforce，没有实际的经验。所以在那份工作中，我学到了很多东西。大约一年后，我开始调到绿洲社区住房公司担任他们的数据协调员。我负责他们的Salesforce org，它使用一个叫做Info的包，在演示中你们会听到一些关于doc的内容。

[00:02:38]现在我们还在重新发展这个组织，从那时起就一直在发展，实际上是从去年夏天开始。8月29日是我们开始的日子。所以有很多工作要做，在这个阶段，这个项目已经完成了60%到70%。[00:03:00]现在，做一些你做过这样的工作之后需要做的工作。

[00:03:05]但我们会稍微讨论一下。2019年，我在第一次Salesforce活动上发言，该活动在英国剑桥举行，名为“激励东方”(Inspire East)。这是我第一次在基督教之外发表演讲。我自己在英国会去教堂做礼拜，我的演讲也是如此

[00:03:30]那里的机会。那是在教堂的背景下，所以这是一种非常不同的体验。从那以后，我成为了开拓者社区项目的社区组长，在英格兰东北部领导一个小组，我一直致力于在东北部建立一个用户组网络。

[00:03:50]我们在这方面有相当多的Salesforce人才。管理员、开发人员、架构师、cto等等。[00:04:00]所以我去年成为了一个社区组长，我们在今年年初成立了用户组。今年1月，我也成为了Trailhead的导师。现在我正在指导三个不同的人。

[00:04:13]总的来说，从2016年开始，我建立了五个不同的Salesforce组织，每个组织都有不同的理由，也有不同的群体。有，有几件是捐给慈善机构的。这也是一个很大的学习过程，为他们定制不同领域的工作。

[00:04:37]现在，作为我工作的一部分，我还为100多个专门使用“表单包”的不同的人提供支持。这包括绿洲社区住房的工作人员和英格兰东北部的两个组织，今年还有更多的潜力在酝酿中。这就是关于我的一点，[00:05:00]关于绿洲社区住房的一点。

[00:05:04]正如你们所知，我们是谁，因为这次演讲是基于我和他们的合作。绿洲社区住房是英国的全国性无家可归慈善机构，主要设在我提到过的办公室里。我们在东北地区也有项目，在伦敦也有两个项目。

[00:05:27]我们的工作对象是有风险的弱势群体，从年轻人到老年人，我们有不同的项目。我们有一些住宅项目，当妇女来和我们住在一起时，我们会支持她们，帮助她们努力寻找，找到并最终找到她们自己的住所，她们可以照顾和生活

[00:05:49]靠他们自己，在那之外靠他们自己我们也为那些挣扎在[00:06:00]、露宿街头、失业的人提供危机服务。所以我们有很多不同的工作需要做，这与这类主题相关因为在组织内部有很多不同的需求。

[00:06:16]以上就是绿洲社区住房的一些情况。给你们介绍一下我们和Salesforce的历史背景因为这对我来说也很重要。所以我们知道了为什么要做这项工作。现在我要给你们讲一点。在2015年，绿洲社区住房从无家可归者链接购买了表格管理应用程序谁开发的?

[00:06:42]这是Salesforce迈出的一小步。在Oasis Community Housing和Homeless Link开发了几个月后，它在2015年8月作为试点项目的一部分向部分员工推出，并在2016年1月全面推出[00:07:00]。就像我提到的，我在2017年6月加入了这个组织，

[00:07:07]。我是第一个真正单独负责In-Form Oasis社区住房的员工。在此之前，我们的员工都是兼职的，除了其他工作外，他们还必须做信息表格。所以你可以想象，对一些员工来说，没有什么优先权因为如果他们有自己的工作要做，就像管理Salesforce组织一样，使用In-Form

[00:07:34]当它向全体员工开放时，我们一开始只有大约40名用户。现在，有超过60个。最后一次统计，有63个用户。现在你有了，它也有波动，对我们来说是有规律的。所以，自从我入职以来，我们已经雇佣了100多个不同的人，他们使用的是我们特定的Salesforce，或者是来了又走的人。

[00:07:59][00:08:00]但我们现在是63。所以要真正深入了解，为什么这个项目是必需的。会议以讨论组织kpi的会议开始。所以我们的目标和这个产品的萌芽是在我们的首席执行官要求我们这样做的时候开始的万博max手机网页登录

[00:08:24]看看我们如何在住宅项目中记录与服务用户同住的儿童的信息。当时，我们对这些孩子的印象就是他们住在这些项目里。我的第一反应是，我们什么都没捕捉到。所以这就开始了一个很大的过程，去审视我们在捕捉什么，我们为什么要捕捉它。

[00:08:52]因为我们加入了这个组织。在我们采用Salesforce两年后，[00:09:00]我进入了一个已经开发好的东西，这在很多方面实际上是好的，因为这意味着在最初的开发方面减少了工作量。然而，在我的情况下，实际上是更多的工作，因为我们已经，我们已经到了一个点，我看到了

[00:09:19]系统上没有我们想要的要求。第一年，我们主要是关注已经构建的内容，以及如何与已有内容相结合，然后我们需要重新定位我们所捕获的内容以及我们为什么需要它。这就是整个过程的开始。和

[00:09:42]经过大量的工作，我们得出的结论是需要一种不同的方法。我们的计划是精简我们所捕获的数据。好。我会讲一下我们做的研究。嗯，我们从员工反馈和[00:10:00]研究中得到的一件事是，这个系统相当笨拙，员工输入数据要花很多时间。作为一个管理员，有一件事

[00:10:10]你可能会明白，这里的很多人也都明白，当你试图为员工简化一些东西时，会让管理人员的事情变得复杂得多。总是要做很多更好的工作。但我们的想法是让员工可以记录我们需要的高质量数据，这实际上让我们受益，因为作为一个慈善机构，我们依赖于从组织外部获得的资金。

[00:10:37]所以，我们想要记录一些真正涵盖了我们日常工作的基本内容，同时我们也可以用来推销我们自己外部资方和社交媒体等等。所以这是一个混杂的要求。假设我们回顾了[00:11:00]我们正在使用的整个In-Form应用程序包。

[00:11:01]我们已经收到了全公司员工的反馈。我们要求每个员工都参与其中，并不是每个人都参与了，但我们得到了大多数员工的参与。他们中的大多数是为我们使用Salesforce org的员工。他们中的许多人实际上是组织中的利益相关者，他们不使用日常的基础，但有自己的意见，他们希望看到什么从系统

[00:11:33]感谢他们的工作。所以我们得到的一些反馈是好的。有些不太好。你可以想象。当时有一件事让我有些沮丧，那就是只有38%的员工认为in - form目前的形式非常有用。33人认为它在某种程度上是有用的，[00:12:00]25%的员工，

[00:12:01]我不知道这对他们是否有帮助。我们也让员工给系统打分，从1到10，只是为了让它有一个有用的数字功能，33%的员工给它打了7分，这是我们在这方面得到的最大数字。所以总的来说，更多的东西被写出来了，系统的质量已经准备好了。

[00:12:29]我更希望在这些事情上有一个更高的数字。但这是一个很好的学习曲线。这就是我的建议，当你考虑做这样的工作时，首先要与员工进行检查，看看他们的反馈是什么，因为他们的意见对你指明正确的方向非常有帮助。

[00:12:51]因此，我从那个研究阶段学到的一些东西是，组织的用户需要能够以一种[00:13:00]定制的方式获取数据，而我们得到的一大反馈就是。他们接触到的一些领域与他们的工作有关。我学到的一些东西是，我们需要降低所需物品的数量。

[00:13:15]有些员工一次可以访问超过20个不同的对象，当你在整个组织中拥有一定范围的it能力时，有时我发现可能需要使用许多不同的对象和东西是一个很大的要求。所以我想降低它。

[00:13:39]我应该说，把它压缩一下，这样他们输入数据就不是那么大的任务了。我从中学到的一点是我们把不同的人联系在一起的方式需要简单得多。In-Form最初的构建方式是使用帐户对象来记录组织的项目，而您将服务用户作为联系人。

[00:14:10]如果你有用户，如果我们想捕捉销售用户的孩子。他们当时不会通过accounts对象将它们链接起来，从Salesforce标准的角度来看，这是相当大的挑战。其中一个更好的方法是通过帐户和联系模式。

[00:14:33]即使你把标签读成不同的东西，使用这种基本的设置实际上是把人们聚集在一起的最好方法。比如一个家庭账户，这是MPSP的标准任何人都可以使用，你可以在非营利圈子看到。所以，简单地说，我们的计划就是创建一个多应用的组织，在我们从Salesforce的[00:15:00]经典过渡到这篇评论完成前一年的“闪电”时使用“闪电”。

[00:15:05]所以我们想用lightning这个应用来建立一个多应用组织，每个定制的工作领域都有自己的应用，他们会共享一些共同的领域。所以他们会共享上下文，对象，帐户对象，他们会共享对象但是，每个HR都有预定的视图。他们会有不同的报告图表。

[00:15:30]他们会有自己的稿子。所以本质上，这是每个部门的定制方法。从本质上来说，它改进了我们的方法，将严重依赖于Flow和Process Builder等工具。我必须帮助创造更好的自动化。我们有一件事，举个例子，我总是觉得有点(难以理解)那就是我们有一个物体。

[00:15:59]哦，它有一个[00:16:00]的备用时间，叫做CCIS，这是一个提醒，一个客户提醒，我们希望员工，把他们发给经理批准。当它最初建成时，工作人员必须点击提交批准按钮。根据我的经验，十次中有七次，工作人员会忘记点击按钮。

[00:16:25]所以我想使用Process Builder来依赖它。您是否自动将这些警报提交审批?这是一个例子。其他例子还包括电子邮件提醒和通知。我们也想使用这个系统。例如，如果一个案例是关于服务用户的原因，就向员工发送电子邮件。

[00:16:49]所以说，在我写这篇文章的时候，大约有60%到70%的再开发项目没有。现在的主要工作是将历史数据[00:17:00]导入新区域。它的诞生是偶然的，我们会详细讨论这个问题。当我谈到我从这个过程中学到的东西时，嗯，为了做我一直在做的事情，我必须从所有对象中取出历史数据，然后将它们移动到新的对象中，因为有机会必须设法升级。

[00:17:23]让它们匹配的挑战可能是有些字段只能被编辑。我想说的是，除了那些真正有管理权限的人。对我们来说，它是一些对象中的字段我们不再需要它们，它们不能被改变。所以我必须想办法解决这个问题。

[00:17:48]有一件事是其中一件大事。我马上就知道，我们面临的挑战是必须现场制作(00:18:00)，但如果你要自己做这类项目，我建议你用沙盒而不是现场制作。你可以现场表演，也可以通过现场表演把它做好。

[00:18:13]但如果你能在沙盒里把它完成，那么沙盒会更好。它能缓解一些头痛。你能做的是你可以做整个项目和一个沙盒一旦你完成了就把它排除。如果你能这样做，那是一个非常非常简单的方法。

[00:18:34]根据我的管理要求，我们没有这种奢侈。所以我们就想办法解决这个问题。其中一个更有挑战性的是第一次，第一个角色是试图移动数据。例如，我们的数据流向了错误的人。所以我们把客户记录转给了错误的客户。

[00:19:00][00:19:00]谢天谢地，我把所有东西都备份了，这是一条重要的建议。我总是会说。所以我们处理它的方法是我们把所有的旧记录保存在它们的地方，保存在物体中。它们会一直待在那里，直到迁移完成。所以虽然有点头疼。

[00:19:23]虽然不是世界末日，但对我们来说，这是我们的一次机会。我们发现，当我研究为什么会这样的时候，我们发现了一些，我们发现了一些输入的历史错误，我认为这是一件有点，这是一个比较幽默的事情，但幸运的是，数据是备份的，这挽救了我们在那个领域。

[00:19:56]你是否有过这样的经历，我们每天都在改变某些页面的外观，员工来找我们，然后说，为什么突然改变了?昨天还没有。为什么现在不同了?我有很多次工作人员说，我找不到这张唱片。

[00:20:18]讽刺的是，当你看着他们在屏幕上看到的东西时，他们几乎就坐在他们的鼻子底下。这些都是你可能会遇到的情况。在输入数据方面有很多方法可以做到这一点。我建议使用数据报告向导。如果可以，不要过多使用数据加载器。

[00:20:47]这就是为什么我们的数据发错了人的原因。我们使用Theater Loader应用程序，这是一个很好的工具，因为它在同一时间([00:21:00])有很多记录，但是，它不能过滤掉任何有不准确的数据，所以它是我们拥有的巨人之一。

[00:21:10]所以我们用数据导入向导代替。到目前为止，我从这个项目中学到的东西，我认为这类东西对我们理解这类工作非常有帮助，也非常重要，那就是有时按下重置按钮是可以的。在这个过程中我做了两次。在我们转向我想要的多应用模式之前，我只计划制作I

[00:21:38]和我们最初做的改进很相似。所以基本上，对于整个组织来说这是一个，我们会有不同的对象针对公司的不同领域。我们尝试了这种方法。我们从员工那里得到的一些反馈是，它还是太笨重了。

[00:21:58]输入数据对我们来说还是有点麻烦。这就产生了一个想法，实际上，我们需要为每个领域定制一些东西。来缓解这些挑战。嗯，事情都学会了，在社会上帮助总是有的，只是一个问题而已。我非常依赖于我认识的Salesforce生态系统中的人。

[00:22:27]如果是通过成功的社区或通过我作为社区组长的工作认识的人。所以我经常在领英上与其他社区团体领袖进行电子邮件或信息交流，向他们请教，这样帮助就不会太远。客户关系管理的发展并不是一刀切。

[00:22:55]这是一个很大的学习过程如果你在一个小的组织[00:23:00]，是的，这可能是一个适合所有人的方法，但如果你在一个大的组织，不同的组织，不同的要求，这种方法可能是你所需要的。我们正在处理的数据历史问题。

[00:23:19]这是另一个问题，正如我所提到的，当我们第一次尝试迁移数据时，发现了很多历史错误，再多的报告也不会告诉你，因为如果你只是研究这个问题，需要大量的数据。这有时有点痛苦。我也学到了一件事。

[00:23:44]无论在哪里，以何种方式，总会有人抱怨，当你做出任何改变时，都会遭到抵制。然而，如果你对你所做的事情充满热情，你也可以真正帮助员工，以及[00:24:00]用户，真正接受这种改变并克服它。就这样。这确实需要一些时间。

[00:24:07]有些人要比其他人花更多的时间。我发现，一般来说，如果你花时间在员工身上，我就花时间在用户身上。他们会开始接受这种改变。所以抱怨，虽然他们一开始可能有点难，但他们不需要太长时间就可以通过。

(00:24:31)是的。其他人则对如何让工作发挥作用有着宝贵的见解。我经常使用的一个资源是一个叫Salesforce Band的网站，这里的许多管理员可能都看过。这是一个非常好的工具，我用了很多多年前写在上面的东西，甚至在这个过程中有所帮助。

[00:24:54]当你穿过它的时候，你就会使用它。六月份我们需要大量的追踪。过程和。[00:25:00]那可能得一对一了可以是集体训练，但你必须找一个固定的教练。我学到的最好的一件事就是给项目时间。最初，我们把这个项目设定为大约一年的工作时间，几个月后，我和我的经理说，我们可以推迟截止日期。

[00:25:26]。让我们为一些更紧迫的任务设定截止日期，但对于整个项目来说，我们只能说这是一个永久的事情因为当你经历这样的工作时，总是有改进的地方。最后一个是关于我学到的东西。

[00:25:49]有时我要花好几个小时研究这些东西。去年年底，我花了几个小时在我的带薪工作之外，我积累了超过100个小时的代替时间，我从来没有没有使用过。所以这需要付出很多努力。和。有些晚上，你可能会因为遇到的一些挑战而抓狂。

[00:26:16]嗯，一切都会好起来的。就像我们说的。如果他被卡住了，有很多人可以帮他。成功社区很好，开拓者社区和网站也很好，我想他们喜欢Salesforce Ben。Salesforce Kid在东西方面也很出色。

[00:26:37]所以总会有人和你在Salesforce经历过同样的挑战，而你会找到答案。就这么简单。从本质上讲,它是。头疼，头疼，我觉得这是个大问题。是的。项目的结果[00:27:00]本身是值得的，如果这是你想要和需要做的事情。

[00:27:07]所以真正需要考虑的是你如何自己完成这样一个项目?因为我告诉了她我的经历。但是如果你的事情，这是你可能想做的事情或者在你的组织中可能需要做的事情。所以我有一些建议。在你们开始这样一个项目之前，我有一些事情要记下来，我也有一些管理这样一个项目的建议。

[00:27:40]所以在你开始之前要注意的是第一个。这是一个很简单的问题，当我提出这个问题的时候，我们得到了一些笑声，因为第一个问题是，它需要在第一个地方做吗?[00:28:00]如果你想这么做是因为你不喜欢它的样子，这可能不足以成为你这么做的理由。这样的工作确实应该利用Salesforce为组织获得最佳的数据结果。所以如果要把统计数据传递给资助者，社交媒体，管理人员，那些能够筹集资金的人，这个项目就应该完成，让你的系统发挥最大的作用，帮助你的用户更容易地使用这个系统。

[00:28:36]他们也用这一点来推销自己，销售高质量的产品。这个项目要花多少时间?就像我说的，就我们的情况而言，我们最初预计的是一年，但最后我们说，我们不要给这个项目设定一个严格的最后期限。

[00:28:59]我猜你会说，让我们在里程碑上加上最后期限。最近的一个例子是，我们刚刚转移了我们的住房部门，这是我在Salesforce的新使用方式中最后一个转移的部门，我们上周才把他们转移过来，经过了从11月开始的许多讨论，试图让他们适应新系统。

[00:29:26]我们上周把它们搬过来了。所以想想你需要在什么样的时间范围内做这件事/这件事可能来自你自己，来自管理层。但我想说的一件事是如果你的管理层设定了一个时间框架如果你认为它不可行，就和他们谈谈。根据我的经验，如果他们。

[00:29:54]如果你能给他们充分的理由，说明为什么你需要在某些工作上多花些时间，或者[00:30:00]你是否能把工作做得更快。他们也很喜欢你能比原定期限更快完成工作。你还需要什么额外的资源或培训?万博手机登录平台同样，你可以非常依赖

[00:30:17]不同的资源万博手机登录平台我有自己的办公室，我现在有一个满书架的Salesforce书籍，这被证明是非常有用的。所以看看你可能需要什么资源或额外的培训。万博手机登录平台就像我提到的，这个工作是在现场完成还是在沙盒中完成?

[00:30:39]即使我已经说过，最好还是先试着做这个和沙盒，因为真正做它，这种方法对你作为一个管理员来说会容易得多，或者如果你必须做直播，你可以做直播，新的[00:31:00]功能将会被添加。

[00:31:01]所以想想验证、规则、流程、流程、电子邮件、资产，甚至第三方应用程序。我们最近整合的一件事就是Salesforce一个叫做CMTD Enhanced Relentless的第三方组件。我们开始动态地使用它，从当天开始的显示记录。

[00:31:31]所以我们有了一个用于销售用例的对象。我们为他们做的所有工作，都被登录到上面，我们有一个弹出的列表，使用我们的CMTD增强的相关列表产品，记录当天发生的事情，员工可以跳转进去，这是用户记录。万博max手机网页登录他们可以看到我们在做什么工作。

[00:31:57]所以通常是在那天。[00:32:00]这是我们的一个例子。我们还实施了其他一些方法。这就是你需要考虑的新功能。你想要什么验证规则，流程，第三方应用程序。想要包括。如果是活的，需要做什么工作来确保这个搬迁。

[00:32:19]数据迁移。这是一个很大的问题。就像我之前提到的，我们面临的挑战是。第一个参与的移民和我们的数据记录到错误的服务用户。对我们来说，谢天谢地，我说这不是太大的问题因为我们保存了数据历史数据也被保存了下来。

[00:32:41]所以我们所能做的是，我们必须删除所有导入的新数据，回到旧数据，然后开始循序渐进地处理这些数据。你想要的，我已经看过了。如何迁移数据。我们最近一直在分阶段进行。[00:33:00]所以，与其试图进口，不如一切都去。

[00:33:02]我们经历了不同的阶段，克服了所有的异常情况。因为你有时会遇到异常情况。是的。当您导入数据时。所以我们也一直在努力解决这个问题。项目将如何管理?这将完全由你决定吗?它能由一个团队来运作吗?

[00:33:27]在我这方面，基本上是我负责管理，并向管理层和相关人员汇报。什么改变了共同。对于您和您的组织，您可能必须有一个团队的人与您一起工作。在我这边，更多的情况是只有我一个人在做所有的工作。

[00:33:54]所以有一些管理方法的建议。[00:34:00]我计划了，计划了这个项目，想了想你需要做的时间框架。考虑一下实用性。如果你打算一步一步来，想想，谁会先采用新的做事方式，然后把新事情计划出来?

[00:34:20]确定所需的集成。因此，我的意思是，这主要是考虑第三方应用程序，额外的工具，你的Salesforce实例没有叙述。有了这些，你就必须调查一些事情，比如如何支付，是否有任何需要支付的。

[00:34:39]然后是目标，很明显，通过你作为组织如何批准这些支付。还有很多不错的免费软件。我们现在使用的另一个例子叫做记录映射。我忘了确切的名字，但它是通过，[00:35:00]但它是一个免费的应用程序交换。

[00:35:02]你要做的就是从一个特定的对象中确定你用来作为地址的字段，我就会显示出那个位置的谷歌Map。所以我们用它来计算我们投资组合中的资产。一个限定词，安静的验证规则。验证规则非常有用，尽可能多地使用它们是非常有益的。

[00:35:29]我们有一个验证规则的例子，在我们的案例中，我们有一些没有使用的员工，我们需要记录他们做了什么工作，但他们没有Salesforce许可证。我们有他们的名字和挑选列表，但我们也有使用Salesforce账户的员工使用相同的记录。

[00:35:58]所以我们有两个字段[00:36:00]来询问谁，谁记录了这一特定的工作，我们有相应的验证规则，如果用户的本地感觉是空白的，就需要选择列表。这个验证规则与自我安全选择列表相反它没有设为none。

[00:36:24]我会让你填写本地的那一栏。这是我们使用的一个例子。我们还有很多可以使用的。同样，在Process Builder中确定所需的流程。您目前可能正在使用工作流规则。我们使用Process Builder。工作流规则做了类似的工作，我个人推荐Process Builder，特别是Enlightenment。

[00:36:51]它要强大得多它要强大得多好吧。你可以很容易地把它与缺陷联系起来，或者[00:37:00]来批准一个过程。我之前提到过我们要求员工提交审批的客户警报的例子。现在我们有一个程序，如果一个特定类型的警报，我们称之为事件被记录下来。

[00:37:18]一旦保存下来，就会交由管理员审批，用户实际上不需要提交。它会自动提交。这是我们使用的处理器的一个例子。有一个基本的流程库，流程生成器也非常有用。再说一遍，慢慢来。

[00:37:42]如果你有一个截止日期，显然，要在截止日期内完成工作。我会说，别着急。这就是我说的慢慢来的意思。当你像这样匆忙地工作时，你会遇到错误，错误是可以的，但是[00:38:00]你要从这些错误中吸取教训。

[00:38:03]定期备份你的数据。这是一个非常有用的方法，特别是在移动和大量数据的情况下。所以我总是给我房子住。我已经建立了每周备份。我每周从Salesforce那里收到一封邮件，我们记录的所有东西每周都会备份一次。我之前也这么做过，但这是我一年多才开始做的事。

[00:38:29]其实是两年前的事了，甚至在这个专业项目开始之前，但定期备份你的数据，你可以让Salesforce每周给你发送更新，这也很有帮助。我之前提到过使用沙盒使徒。这是一个非常有用的工具。

[00:38:51]当你做这样大的工作时，让用户定期更新。特别是如果你要做现场演出，就像[00:39:00]我们所做的那样。最好让用户保持In-Formed状态。这样可以让他们安心，也可以让他们有机会回到你身边，问你问题。

[00:39:15]我找到的大多数管理员，像我这样的唯一管理员。慈善机构也倾向于做非常基础的发展工作。处理复杂的地板，诸如此类。我想说的是，锻炼时要定期测试。如果你建造像地板这样的东西，你可以使用流动中的日记账区域来帮助你。在工作中定期进行坚果测试，因为你不希望发生的是你把它滚出来

[00:39:49]如果它不起作用所以当你制作一些类似的东西时定期测试你的工作也适用于Process Builder。[00:40:00]验证规则，尽可能多地测试这些东西。你使用像Trailhead和成功社区这样的工具。再一次，我提到过。

[00:40:10] Salesforce帮助周围的社区真的很棒，它对像Trill这样的工作非常有帮助，那里有很多非常好的东西。之前，在我开始为这个项目做地板方面的工作之前，我没有做过任何地板。我用Process Builder做了很多事情，并为规则工作，但从来没有做过地板。

[00:40:34]于是我在地板上建了一个Trailhead，从那以后，我已经建了30个不同的楼层。由于项目的需要，有些还在进行中。好。当然，Head对你来说是一个很好的资源，在那些领域。不要在[00:41:00]一开始就因为事情不顺利而自责。

[00:41:00]就像我说的，在项目的初始阶段，我们不得不重按两次重启按钮。因为我们遇到的事情。因为我对这个项目的样子有一个想法。最后得出的结论是需要稍微改变一下。所以，你可能会再次发现，事情是行不通的。

[00:41:23]就像我再次提到的，我们在第一次案例中遇到的数据问题。当我第一次意识到这一点时，我真的感觉有点糟糕，因为，哦，这有这么多数据。好吧，就像我说的，我们，我们必须安排好，所以那不是问题。我们可以去掉所有的数据

[00:41:48]因为我们还有历史数据存储这在很大程度上是好的。所以，如果你遇到了不太像你想的那样的事情，不要因此而自责。但我的建议是调查一下为什么这些方法不起作用。然后。从那里开始工作。你总是可以调整那些有点挑战性的东西。同时，给自己一些思考和汇报的空间。

[00:42:18]我在这个项目中学到的一件事是，有用户的输入是很好的。有时这种输入几乎是压倒性的。你会遇到一些带着各种不同想法的人，有些想法很棒，有些想法你可能根本不想接触，因为它们对你没有帮助。

[00:42:41]所以，有时候你需要给自己一点空间来处理那些噪音，去解决问题。所有的事情，在这份工作中，要挑出值得的，不值得的，还要学会把杂音屏蔽掉一点。以上就是我在这方面的建议。

[00:43:06]我的演讲到此结束了。希望我们的经验对您有所帮助。我的邮箱在屏幕上，你们可以在领英(LinkedIn)等网站上找到我，如果你们对这方面有任何问题，我非常乐意和大家交流。

[00:43:29]这才是我真正的本事我希望你们喜欢我的演讲。谢谢你,马克。我有几个问题。你是说你把人们从一个地方转移到了另一个地方。你的两个通道用完了吗，比如把人从一个通道转移到另一个通道，或者你是如何管理的?

[00:43:50]所以我的意思是，也许这不是很清楚。从本质上讲，它是在不同的定制对象之间移动数据。所以，当这个组织最初建立的时候，由于少数员工的一些限制，我们不能改变那些定制的橡树。对我们来说最大的问题不是，什么是客户喷气机被标记为时间轴事件?

[00:44:18]它链接到账户对象，他们用它来指向组织内的项目。而我想让我们回到更传统的联系帐户模式，明星模式。由于东西太多，我们无法从页面布局中取出字段，对于那个对象。

[00:44:42]所以我们的工作就是把那个定制的物体去掉，然后把它们移到那个物体的一个新版本上。我们创建了一个新对象。我们称之为案例，因为这是我们的行业标准术语。因此，它是从[00:45:00]一个即将退役的旧定制对象中移动数据到一个新的对象中。

(00:45:05)好。基本上，你只需要在数组时启用那些自定义对象让用户看它们，你可以。是的，这很有意义。那么，你是在散播信息吗?所以我们尽量保持这对In-Form包是真实的因为我们不想完全抛弃它

[00:45:25]到底发生了什么我们想要做的是，改进我们对信息的使用，并尽可能地保持产品的真实性。万博max手机网页登录嗯，也为我们定制。所以他们的大部分模型，我们只是试图简化他们已经使用的模型，并保持真实，使之符合他们已有的模型。

[00:45:50]最初建造了这么多，有很多它重新创造了他们的对象的新版本，这样我们可以[00:46:00]使用它们，但保持真实，因为员工们熟悉In-Form。这很有道理。所以基本上你说70%的员工已经转化为你所做的改变，超过70%然后你仍然在剩下的30%上工作。所以当我说这个项目占70%的时候并不一定是关于使用它的员工。

[00:46:24]我们所有的员工现在都在使用新版。但这是必须在现场做的。当员工们使用我们已经建立的In-Form时，有些事情还需要改进。我提到过我们一直在研究的账户内容模型，还没有完全完善。

[00:46:49]这是剩下30%工作的一部分。所以我们刚刚说，把我们的最后一个部门搬到我们建造它的方式[00:47:00]，我们应该能够在接下来的几周，甚至下个月。帐户联系人有做它的风格，就像我们想要一个太。

[00:47:13]所以我们只需要清除这些数据。剩下的30%的工作是，调整系统，比如帐户联系模式，我们想要做的是，我们如何评估服务使用这些东西。我们所有的员工都在使用新的工作方式在新的组织。

(00:47:36)好。很好。好的，马克，非常感谢你分享你的经验，尤其是你从零开始的经验，帮助你成为管理人员的导师，还有，你知道，精简你的组织，基本上就像在飞机飞行时修理飞机一样。正确的。好吧，非常感谢，希望这一切都是美好的。

(00:47:55)是的。谢谢你今晚和我们在一起。哦，非常感谢。