Litmus如何使用integration。io启用全公司范围的报告

[00:00:00]大家好，欢迎来到另一个由integration .io为您带来的S X-Force峰会演示。今天我们很高兴我们的一位客户来了。Safiya Moran就职于Litmus公司，这是一家制作电子邮件营销软件的公司。Safia将告诉我们，Litmus如何使用integration。io集成Salesforce实例和其他数据源。

[00:00:40]言归正传，有请萨菲娅。

谢谢你！我会稍微讲一下Litmus是如何使用integration的。IO以启用全公司范围的报告。首先，我想谈谈我们要解决的挑战是什么[00:01:00]，这是我们公司独有的。但我想其他公司和其他客户可能也经历过类似的事情。

[00:01:15]所以当我在2016年加入Litmus时，它还是一个很小的公司。我们大约有30名员工。当我在2016年被聘用时，我是第一个被聘用的数据人员。所以我们在数据领域是从零开始的。在接下来的几年里，我们组建了数据和分析团队。作为其中的一部分，我们开始构建一个更健壮的数据仓库。ManBetX万博客服

[00:01:44]我们增加了一个数据转换层，开始构建一堆仪表盘和报告，甚至在数据仓库的所有数据之上建模。ManBetX万博客服然后我们到了2019年，当我们在2017年和2018年建立所有这些东西的时候，公司发生了很多其他的事情。

[00:02:06]到了2019年，我们发现我们需要彻底改革我们在数据和分析团队中建立的大部分资产。为了让你了解2019年我们在业务上走到这一步发生了什么。从2016年开始，我们95%的收入来自自助客户。

[00:02:34]所以那些直接到我们网站注册个人保险的人。然而，在接下来的几年里，Litmus开始在直销渠道上大量投资，结果，这部分业务集团，然而，在2016年和2017年，当我们建立我们的数据仓库和数据转换层，并根据数据创建我们所有的业务指标，因为直销部分是如此小的一部分ManBetX万博客服

[00:03:06]我们没有按比例建造我们专注于自助服务部分，因为这是大部分收益的来源。到了2019年，我们发现我们50%的收入来自直接销售，而且我们没有相关报告。所有现存的报告，我们的整个数据仓库，都专注于自我服务。ManBetX万博客服

[00:03:32]这就引出了我们要解决的第一个挑战。我们需要将直销部门纳入到我们的报告中。我们遇到的第一个挑战是直接销售的数据在我们的数据仓库中不存在。ManBetX万博客服我们已经有了自己的内部后端系统和账单系统，这是我们用来为自助业务构建一切的东西。

[00:04:02]这些数据已经在我们的数据仓库里了，但我们没有SalesManBetX万博客服force的任何数据。在我们的数据中

[00:04:08]仓库，我们需要报告直销业务的几乎所有数据都存放在那里。我们面临的第二个挑战是，除了将数据从Salesforce中取出，放入数据仓库以构建转换层和那些业务指标之外，我们还想将数据推送给Salesforce的销售团队。ManBetX万博客服

[00:04:37]我们在数据仓库和转换层中创建了许多派生字段。ManBetX万博客服衍生的领域，比如我们做的健康评分建模，现有自助服务客户的计划信息，这些东西对我们非常有帮助，当销售团队在Salesforce处理这些线索时，我们能够将这些信息传递给他们。

[00:05:01]还有我们已经连接到数据仓库的其他数据系统，它们也无法与Salesforce通信。ManBetX万博客服所以[00:05:00]我们也想把一些信息传递给Salesforce。这是我们在2018年底和2019年初面临的两个主要挑战。

[00:05:23]我们出去寻找解决办法我们开始寻找一种能够将Salesforce数据合并到数据仓库中的工具。ManBetX万博客服我们在这个解中寻找一些不同的东西。首先，我们想要一个与Salesforce原生集成的东西，但在我们寻找的那个时候，它比我们想象的要难得多

[00:05:56]在数据和分析团队中，虽然我们都认为自己很精通技术，但我们都不是工程师，构建REST API连接不是我们擅长的事情。我们需要一些Salesforce集成中已经内置的东西。我们还需要双向数据。

[00:06:19]因此，正如我所提到的，我们正在解决的两个挑战是，我们需要将数据推送到Salesforce和从Salesforce获得数据。我们还需要调度能力，所以我们需要有规律地设置它以便每天晚上我们从Salesforce中提取信息然后是转换层所有这些视图都被创建并缓存在我们数据仓库的后端。ManBetX万博客服

[00:06:48]然后是直观易用的东西。正如我提到的，数据和分析团队，绝对是技术行家，但我们不是工程师。我们试用过的一些产品，坦白说，没有足够的支持，万博max手机网页登录我们根本不知道如何使用。所以我们想要一些我们可以进入的东西

[00:07:11]我们不需要依靠工程资源就能把一切都布置好。万博手机登录平台所以我们遇到了integration。io和集成。IO真的为我们检查了所有这些箱子。这对我们来说很容易，很容易建立Salesforce连接。我们仍然能够轻松地使用它，只需要数据和分析团队进行维护。

[00:07:37]因此，解决我们所面临的特殊挑战的办法是，首先，把Salesforce的数据送到我们的仓库——集成。io使我们可以很容易地将Salesforce对象直接复制到数据仓库中，这是一个Redshift仓库，因为我们可以将它们作为表引入。ManBetX万博客服这很简单。

[00:07:58]我们每天晚上都开。它只是每晚重写那些表，并在我们的仓库中重新创建它们。现在我们在数据仓库中有了所有的Salesforce对象，这给了我们原始数据所需要的缺失部分。ManBetX万博客服现在我们可以做所有的转换层，我们可以把这些转换成所有的业务指标。

[00:08:20]所以现在我们在直销方面和自助方面都有了这些。挑战二用integration。io解决这个问题也很简单。它有双向同步。因此我们能够将数据传回Salesforce。因此，我们目前所做的将数据传递给Salesforce的一些事情是针对现有的自助客户。

[00:08:45]我们能够将该帐户的信息和他们当前的计划信息传递到Salesforce。我们传递不同的产品使用指标和硬度图字段。万博max手机网页登录我们还建立了一些健康评分模型，我们可以根据这些模型标记特定的账户，我们也可以把这个指标传递给Salesforce。现在Salesforce的销售团队可以访问它。还有一些

[00:09:17]额外的奖励这些都不是我们刚开始时寻找的东西，寻找解决方案和工具。但是有些东西是集成的。IO允许我们这么做

[00:09:28]非常有益。现在我们有了Salesforce和Redshift数据仓库同步，我们实际上已经能够自动化ManBetX万博客服这些销售操作任务中的一些。这些是我们的销售操作专家每周都要手工完成的工作，要花上几个小时才能完成。

[00:09:52]只不过是更新特定账户和特定机会的数据。我们现在可以通过包和integration .io实现自动化。我们也在做一些质量控制报告现在我们有Salesforce的数据和我们的计费系统的数据都在我们的数据仓库中ManBetX万博客服

[00:10:17]交叉核对以确保两者之间的计划信息相匹配是很容易的。所以我们也用它来运行一些常规的QC报告。所以在这个过程中，我们学到了一些东西，希望能帮助其他人建立类似的东西。所以我们学到的第一件事就是与Salesforce管理员的沟通是必不可少的。

[00:10:45]当你进行初始设置并创建初始连接时，你当然会与它们一起工作。可能在你创建初始包的时候也会这样弄清楚你要写什么，但一旦你把这些都设置好了，它就会每晚运行，你已经安排好了，这是相当不受干扰的;这种沟通需要继续下去。

[00:11:08]我们遇到过这样的问题:他们在对Salesforce中的对象进行更改时，没有必要考虑到可能产生的下游影响;它最终会导致我们的工作和软件包失败。这通常是一个很容易解决的问题，但如果直到出现故障才发现它，那就太糟糕了。

[00:11:34]保持沟通非常重要。第二种方法是仔细考虑时机。所有的步骤都有时间方面的问题。我们的数ManBetX万博客服据仓库在翻译视图中有一个翻译。事情在特定的时间发生。所以我们要仔细计算包的时间这样我们就能得到最新的数据在不同的源之间传递最新的数据因为很多事情都是这样

[00:12:08]我们只在晚上设置。你可以设置更频繁的间隔，但如果你只设置24小时的间隔，你要确保你传递的数据在那个时间点是尽可能新鲜的，这样就不会有更大的延迟。第三种方法是使用指定的登录名或用户。

[00:12:31]因此，这意味着你要创建一个名为“集成”的用户。的API用户。当您可以准确地知道是哪个系统在Salesforce中创建了一个记录或更改了一个字段时，这使得审计和故障排除变得非常容易。这使得审计跟踪变得容易得多。

这就是我得到的。非常感谢。希望这对你们有些人有帮助。

谢谢你，萨菲娅。我有几个问题。首先，我必须强调，将用户分配为integration是非常明智的做法。io user，当有人看到Salesforce发生的事情时，它不在某人的名下，然后它就会想，为什么某某做某某做某某。

[00:13:22]请告诉我一些你和Salesforce管理员的沟通情况。当那个人做出改变时，他们是写电子邮件还是打电话给你?

莫兰:对，我们公司，因为我们很多人都在远程办公，所以我们通过Slack进行很多沟通，所以通常只是简短的Slack信息。

[00:13:43]只要，嘿，注意，我，你知道，从这个物体上移除这个电场。他们通常会先和我们确认，以确保这不是我们正在使用的领域。在大多数情况下不是，Salesforce实例中有太多字段，其中大多数是微不足道的。确认我们没有使用那个字段，然后只是一个提示，这样我们就可以更新包和下一个计划。

[00:14:15]通常由谁撰写整合。IO转换还是数据管道?是你还是你的同事?

莫兰:通常都是我。我现在的角色对我来说是一个全新的角色，所以我是我们的直到今年二月，他还是高级数据科学家。在这个职位上，我创造了大部分这些东西，并且在我们继续工作的过程中，我一直保持着这一点。但我们已经授权我们数据和分析团队的每个人根据他们的需要创建软件包。我处理很多Salesforce的事情，但我们建立的其他一些数据连接是由约会分析团队的其他人处理的。

[00:14:58]哇。所以他们可以直接学习集成。没有太多的麻烦。

莫兰:当然。这非常简单，特别是如果您有某种模板或现有的包，可以使用它，复制它，并根据需要调整它。

[00:15:21]我想说，对我们任何人来说，最难学的部分是建立到任何不同系统的初始连接。一旦你做对了，权限也做对了，学习和设置就很容易了。

[00:15:34]你用什么报告工具来写报告?

莫兰:它被称为Periscope，现在被称为云数据团队的Sisense。我们是该工具的早期采用者，他们也维护我们的Redshift数据仓库。ManBetX万博客服

[00:15:54]问:那是，你会坚持下去的。你觉得这是个不错的选择。很适合你的公司。

莫兰:我们很投入。我们已经建立了一个相当强大的报告组合，所以我们在这一点上相当投入。

问:那么另一个系统，我想它是一个自助服务系统是另一个已经在你的数据仓库中的系统。ManBetX万博客服

莫兰:没错。

问:它有自己的加载程序和其他东西。

[00:16:24] integration .io没有做到这一点。这是遗产，没错。

莫兰:是的。所以我们一开始通过Periscope建立了很多连接他们能够把这些连接到我们的其他系统，比如我们的后端自助服务系统是一个MySQL数据库。

我们当然可以通过积分把它拉进来。Io，但我们已经有了那个设置。

[00:16:54]问:Periscope与Salesforce没有直接的联系，否则这样做没有任何意义。正确的。突破您的调控器限制。

莫兰:(笑)对。

主持人:嗯，这是一个很好的例子，说明了将某些东西与integration连接起来是多么容易。io在Salesforce。

我认为你是对的。作为一个使用过Salesforce的人，你的洞察力是，很难找到一个既容易使用又足够强大的东西，而且是与Salesforce双向的。我很高兴你找到了整合公司。我非常感谢你今天抽出时间来。非常感谢，祝您工作成功，身体健康。

莫兰:谢谢。