Salesforce的深度营销归因

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[00:00:11]大家好，欢迎来到另一个X-Force虚拟峰会，一个演示。今天我很高兴向大家介绍Kevin Deiny。他是一家叫CallSource的公司的数字营销应用程序分析师，这家公司有一大堆有趣的电话号码，在我遇到凯文之前，我从来没有听说过。他会告诉我们这些。

[00:00:32]他将告诉我们关于归因的问题，这就像CallSource的大事一样。我相信这在其他很多地方都是一件大事。所以，凯文来详细解释一下。

(00:00:44)是的。我是凯文·迪尼，你可能想知道这家伙是谁?我为CallSource工作。还有一些关于我的事情，我想这是一个很好的开始。

我觉得这是一种很好的方法。我有四个孩子，生活很忙。这让我时刻保持警觉。我可爱的妻子和家人，我们住在南加州。我的公司总部设在西湖村。离千橡市很近，我想如果你不知道那是南加州。

[00:01:25]现在是太平洋时间我的同事对我的看法是，我通常有两个绰号。其中一个就像一个巫师，因为很明显我用数据做了一些神奇的事情。另一个是分析领域的蝙蝠侠因为我桌子上到处都是蝙蝠侠的东西这里的人都知道我喜欢蝙蝠侠。

[00:01:51]我画了个背景，这样你们就能看到了。我喜欢动画系列，所以电脑上的甘道夫非常棒。戴着旋转帽，这就是我在公司的形象。我在市场部工作。但是我在市场营销和我不知道在哪里分析数据，科学优势之间徘徊。

[00:02:13]所以我做了很多营销方面的工作。我开发电子邮件程序。我负责建立和运营我们的广告收购，做很多我们的网络分析。我基本上负责我们营销部门的所有分析和报告工作，在CallSource，我参与了许多涉及数据、数据治理和信息货币化的项目。

[00:02:36]这就引出了最后一件事，我的顾客喜欢什么，他们最终看到我做了什么?因为我做了很多分析。他们不一定会看到，但我确实负责我们的收购和广告工作，我听到过很多次，特别是来自我们自己的员工，他们碰巧看到了正确的页面，被我的观众吸引，他们觉得我带着我的广告到处跟随他们，重新定位，就像约翰尼·德普(Johnny Depp)逃离我的所有广告。这就像对他们感觉的完美情感捕捉。我想这是我用CallSource做什么的一个很好的快照。

[00:03:21] CallSource，我工作的公司，我们是一家非常古老的，最早的电话追踪公司之一。实际上我们有电话追踪的原始专利。这就是我们的年龄。这是我们经营的时间，但在会议上，无论我去哪里，每个人都在问，“谁做电话追踪?”你在说什么?”让大家稍微了解一下我说的是什么，因为我不是在跟踪，我不是在说跟踪男朋友和女朋友，这是我们收到的一个很大的请求，你们会惊讶的，但它实际上就像幻灯片的左下方你们可以看到的。我们为企业提供数以百万计的追踪电话号码，他们把这些电话号码放在他们希望客户从哪里打电话给他们的地方。所以这可能是他们的清单，也可能是邮件。我们在网络上对数字访客这样做，所以访问你网站的访客。

[00:04:26]我们也有拼写单词的数字。所以我相信你能想到很多常见的广告歌;1-800-FLOWERS是人们听说过的最有名的一家。所以我们做这样的事情。因为你所有的营销都有一个独特的数字。

[00:04:47]这就是我们的归因来源。我们可以知道，好吧，如果是在竞选活动中，他们给你打电话，我们知道他们看到了哪个号码，因为那是他们打的号码。因为你有一个唯一的号码和所有这些不同的营销渠道或资产，甚至像附加的关键字之类的东西，我们可以看到哪个营销组成部分，资产，无论什么都需要你。

[00:05:11]然后我们做的最后一件事就是右边的第三个方框我们给你分析和见解。我们还会监听电话，记录电话，我的意思是，我们会告诉你是有线索打来的，还是只是奶奶或女朋友打来的。我们会告诉你，如果一个约会是在这些事情上结束的，或者如果你知道电话结束时某种积极的转换结果，我们会告诉你，你得到了多少，根据来源，你可以看到哪些电话。

[00:05:40]哪些地方给你的电话最好?这就是CallSource长期以来的业务。我们确实为企业提供了各种各样的解决方案，以满足他们的需求，但我们倾向于在所有你要衡量的东西的转换的电话组件的空间。

[00:06:02] CallSource归因就像我们的CallSource机器的幽灵。归因是我们要做的很多事情因为我们做的很多事情都是归因，比如，我们听电话，我们追踪电话，我们做所有这些。但它的核心是我们都是关于归因的。

[00:06:26]我还想定义一下我是如何看待归因的，我们是如何看待归因的，那就是归因与好坏关系不大，尽管每个人都用它来做好坏。它更多的是关于追踪，比如说，随着时间的推移，事物的影响。所以，对我来说，看待归因的更好的方式是不必将事物相互竞争。

[00:06:50]但要看到它们随着时间的推移而产生的影响，因为即使是小事也会产生巨大的影响。所以归因是有点冒险的，这就是为什么我认为这个演讲对那些试图解决营销归因障碍的人非常有帮助。

[00:07:11]让我们谈谈肉类营销的归因。这一直是市场营销中你一直想做的事情，但我们的任务是，我的任务是，好吧，凯文，告诉我收入是多少。实际的具体要求是，我需要一份包含不同维度的所有营销收入的月度财务细目。意思是，我想看看来自这个部门部门的收入，垂直分组，这样我就可以看到营销是如何影响我们整个业务部门或市场的收入的。我举个例子。

[00:08:00]这个问题是，“好吧，告诉我这里的市场运作如何。”我想让大家明白的是，我们的问题非常简单，不需要我制作疯狂的商业智能图表或交互式钻取报告之类的东西。

[00:08:32]我们的要求其实很简单，告诉我你做了什么。即使这样也有很大的困难和问题，我们到底做了什么，我们如何证明这一点?我认为重要的是当你做任何归因时，实际上，我觉得当你做任何数据库报告时，你为任何人准备任何东西，知道是谁在要求它是非常重要的。

[00:09:00]比如谁是利益相关者，或者谁将是一天结束时查看这些信息的人。我不知道你们是否应该总是准备一个小档案，就像我在这里描绘的那样，但随着时间的推移，我认为你会对你要提供信息的人有一个很好的理解。

[00:09:25]我的要求和这份单页报告之所以是这样的原因之一是谁在要求它。所以我的老板，他之前是首席财务官，现在是我们公司的bbb，他在金融行业有很长的历史。他习惯于看收入，资产负债表报表之类的东西。

[00:09:50]这就是他的想法，这就是我想看到的。以及为什么会以这种方式呈现。因为那是他想看到的。如果他想看图表之类的，我们可以做到。这不是他真正想要的。这通常不是他想看到的。他是一个非常喜欢数字的人。

[00:10:09]这就是为什么一直都有数字，他们习惯这样看，喜欢这样快速阅读。所以当我们交谈时，我能，我能理解表格，因为我做了它，他可以看它，他已经知道那种表格模板。所以我们很容易直接进入重要的部分而不是花大量的时间去解释，好吧，这个数是什么意思，那个数是什么意思，为什么会有这个，或者其他什么，我们可以直接进入它。所以我认为这是一种很好的直接切入问题核心的方式。

[00:10:44]所以我想讲几件事，约束在哪里。我指的是我的团队所面临的问题，挣扎，限制等等以及市场归因。我想这些可能在其他部门和其他团队中也很常见。

[00:11:07]所以这些是我们必须克服的最重要的问题。第一个是操作限制。这个对你们来说可能很常见。我们知道我们有问题，但这些问题是由我们已经就位的流程造成的。

[00:11:34]在试图获取营销归因信息时，我们需要大量公司内部孤立领域的信息。这也意味着，当我需要其他部门的帮助时;他们得想办法帮我弄到。因此，我们有很多非Salesforce的人不得不为我们进入Salesforce，因为Salesforce是我们试图推动一切的地方。

这就是我们的客户关系管理。我们试图把所有的信息放在一起。我们试图限制我们的数据在不同平台、系统和竖井中的数量。我想我从来没有听说过有人有一个完美的系统，把所有的东西都放在一个地方。

[00:12:17]我们只是有不同类型的系统用来保存不同类型的数据，而且你可能发现许多营销工具和类似的东西并不能与其他工具很好地集成。因此，我们还需要最终报告以财务报表的形式呈现出来，而我们目前的流程还不能做到这一点。

[00:12:40]我们不能在Salesforce中按一个按钮，它就会打印出完全相同的模板表。所以有几次需要手动来改变它。基本上，我们认为，好吧，是的，我们可以做到，但是，天哪，有很多操作过程我们必须到位，比如谁需要发送什么信息，谁，以什么顺序发送到哪里。

[00:13:02]所以有很多会议，感觉好像什么都没有完成，但我们只是计划好了我们要怎么做每件事。我提到过这些数据都是竖井。从宏观的角度来看，我已经列出了21个市场营销数据源，但并不是所有的信息都对我们的收益很重要。

[00:13:32]所以在这种情况下，我可能是在10岁左右的时候才需要一些信息来吸引自己。所以我可以这样做，但我不能把所有数据都发送到Salesforce，因为Salesforce把所有东西都映射到记录，比如人，不同的对象，比如线索和联系人，账户，机会，交易，诸如此类的东西。

[00:13:54]这些都是一些非常具体的信息。而营销数据可能只是，这是访问者cookie ID，或者这是访问时间，或者这是与特定电子邮件的交互等等。有时他们有正确的信息，有时他们没有。

[00:14:09]就像电话数据，我们有电话号码，电子邮件我们有电子邮件地址。如果他们没有办法把它们缝合在一起，那就有点麻烦了。所以，我们希望Salesforce成为真相的中心。但我们只能把设计好的东西或有能力放进去的东西放进去，我们不能让Salesforce超载，因为Salesforce有很多信息。

[00:14:30]所以一些数据不得不被搁置。我们仍然要把它连接起来，这就是很多集成的地方。Io的摄取功能，能够让系统和竖井在某种意义上保持它们的位置，但只需要将特定查询或特定任务所需的数据拼接在一起。

我们喜欢独角兽的例子。这就像一个笑话。我们总是说并告诉每个人，特别是那些我们和销售团队开玩笑的人，如果不在Salesforce，它就不存在。它就像一只独角兽。我们面临的下一个限制是质量。营销归因质量指的是我们证明某事发生的能力。

[00:15:14]我们这里的工作方式是，如果我们发出一封电子邮件，我们不仅得到每个收到邮件的人的收入归因。我们根据用户粘性进行追踪。所以如果我给1万人发送一封邮件，其中10%的人打开了，然后其中10%的人打开了，点击了我们仍然不会计算归因。

[00:15:36]当他们…我们称之为“举手”。所以当有人说，是的，我想和销售谈谈，这有时是一座很难爬的山，因为不是每一个营销渠道，不是每一个营销事物都是为实现这一点而设计的。所以在后端，我们也跟踪，在营销团队中，我们跟踪影响力，比如说，如果有人点击，他们就会有一点兴趣。

[00:16:09]有时团队使用评分模型来积累，就像，当我们认为他们准备好了，我们就会忽略它，甚至在他们说“好的，打给我”之前。我想和你们的销售团队谈谈。我想和销售部谈谈。”这种情况并不经常发生。

这很难。这个问题出现在我们身上，因为在我们进行的很多对话中，我们都在想“我们如何证明它?”市场营销总是会被拒绝归因，除非我们能证明我们被告知，好吧，停止。我们现在有了这个规则，80%的准确率是可以的。

[00:16:42]这可能会让很多人，尤其是数据科学家，感到有点畏缩。这让我有点难过，因为我认为，在一天结束的时候，我们可能会被误导，但与此同时，它减轻了一点负担，让我们不必试图做到如此精确和完美，并证明一切都是完美的。要证明发生了什么真的很难，尤其是在漏斗营销的情况下。80%对我们来说是我们的底线，让我们达到这个目标。这样做的一个原因是，它确实减少了我们有时不得不做的手工工作，因为要达到90%或99%实际上可能需要10倍的努力。

[00:17:28]但是手工制作仍然是一项巨大的成本，特别是现在世界上发生了这么多事情。尽可能地提高生产力和效率是非常重要的。万博max手机网页登录所以如果有办法把手工的东西变成自动化的，现在很多人都在尝试这样做，但我们必须从手工开始。在我们能够证明营销归因之前，我们必须将所有内容都呈现出来，但我们必须手动进行。

[00:18:00]这就意味着这项工程必须付出高昂的劳动力成本。我脑子里的信息类型;它没有很好的记录。或者如果我离开了，或者我出了什么事，我们总是开玩笑说，“如果我被公交车撞了怎么办?”我们该怎么办呢?所以这些都是公司应该关注的事情团队和管理者应该考虑的事情现在发生了很多事情。发生了很多事情。如果我失去了人，会发生什么?我还能完成这个项目吗?这是一个真实的担忧，一个真实的正在发生的事情。

[00:18:36]对我们来说，这就像，好吧，现在谁来做这个?所以，在一天结束的时候我们要做的手工工作是很多的。时间很长，很多人都有截止日期的不同项目。所以这意味着高压环境。

[00:18:54]这并不是我们做过的最有趣的活动，但我们仍然能够到达那里。我想向你们展示手工过程是什么意思。莱纳德和我事先讨论了一下，听起来给我举个例子是个不错的主意。这不仅仅意味着我要在某个地方转动扳手。当信息跨越竖井时，或者在这中间发生了一些事情我们可以称之为整合。IO会为我们做什么，我们从手动开始。假设我们的归因模型的输出被剔除这是机会ID和归因，不管它是不是市场营销获得了信任。

[00:19:41]一开始，我们知道哪些电影可以加分，哪些不能。我们需要把这些数据放回Salesforce，现在我们已经把所有这些数据缝进了仓库，现在我们需要把它们放到Salesforce。一开始是手动的，现在还是有点手动的，因为我们还在解决所有的问题。

[00:19:59]我们在Salesforce有一个机会领域，就像正在发生的交易或类似的事情，正在进行的销售。我们如何在Salesforce中跟踪销售，我们有一个用于归因的小字段它基本上会被标记为是或否。正确的。这样你就可以在Salesforce中运行一个报告，在右下方。

[00:20:23]这就是我的报告。我写了一份报告，说，好吧，哪些机会是市场营销应该得到信任的，他们应该得到信任吗，然后这些信息会传递给我们的会计团队。会计团队不是Salesforce的用户，因为他们所做的一切都不属于Salesforce。

[00:20:09] Salesforce对他们来说就是个大麻烦。我开玩笑地把一台旧电脑放在这里，因为我觉得这就是他们的过程。他们的工作非常精确。他们只是不习惯相同的系统，市场营销到处都是新工具和创新的东西。他们就像，我们已经习惯了，这就是它的工作原理。所以我们有一个冲突的部门文化。但在一天结束的时候，这给我们带来了我们需要的结果。去找他们，他们能够确认哪些合同已经结束哪些合同中有应收账款之类的。我刚刚提到过，对吧?我们有文化问题。 So, this is one of the best, water-cooler event conversations that I've had at events and conferences is ”Oh man, what are the cultural constraints you're dealing with?”

[00:21:39]你的经理怎么说?或者你的团队是如何看待事物的?有一件事，我认为还没有解决，我认为这就像一场斗争，就是我们这里的文化。所以营销归因变得有点技术性，因为有几次它问我，为什么你不能直接告诉我?

[00:22:00]你为什么不直接去看看，然后告诉我市场营销的收入是多少，或者它的影响是什么?每次我都觉得，哦，真不容易。不仅仅是在那里。我必须用一个模型和大家确认，是的，这就是我们要考虑的归因。

这就是我们要考虑的营销信用是不容易的。在我共事过的很多公司中，市场营销都严重缺乏信任。我想这可能是因为它在很长一段时间里几乎都是成本中心。所以这只是一个我们投资的地方。

[00:22:42]我们也许应该从情感上接受这个事实，也许它将永远消失。这是沉没成本。我们可能再也看不到它回来了。而市场营销可能会表演他们的舞蹈和华丽的装饰，让它看起来很有影响力。但总的来说，我觉得营销作为一个部门缺乏足够的信任。

[00:22:58]说到证明收益，市场营销必须去月球证明这件事发生过。但很多其他部门，他们不需要这样工作。他们只是说，甚至有人会说，哦，是的，我想我做了一些事情，他们会因此得到赞扬。他们在这方面是值得信任的。

[00:23:7]。甚至有人告诉我们，哇，营销部门必须做所有这些来证明它的归属?那是很多。然后是完全讽刺的相反的方式，对吧?这太搞笑了。我们会过度证明，就像一个巨大的马尼拉文件夹，里面装满了(这只是比喻)证据，看，这是我们影响的所有交易，大多数时候我们听到的是，看，我不在乎香肠是怎么做的。我不管你是怎么做到的。好像没事似的。我现在就相信你。但每隔一段时间就会有这样的感觉，哦，我不知道。

[00:24:00]或者我不这么认为。然后我们得拿着巨大的马尼拉文件夹回来把它拿走。但如果我们总是带着它;看起来，好吧，你做得太多了。我不需要知道所有的细节，只需要告诉我最终的数字。但每隔一段时间，我们就会被要求去证明它或者深入研究它。

所以我们最好把它放在身边。所以这就像一个奇怪的讽刺。我们不是真的信任你，但我们信任你。所以营销归因有时就像一把双刃剑。我不在乎香肠是怎么做的。这是一个伟大的引用;我的一个朋友，一个同事说的，我一直都在想。

[00:24:43]现在让我们来看看我们到底做了什么。所以你明白我们被要求做什么了，那就是从市场营销中获得每月的收入，并且能够把它放到不同的维度，并有发生了什么事情的证据。然后你也知道是什么让我们不能很容易地做到这一点，或者是什么给我们带来了问题，这些问题可能和给你带来问题的事情是一样的。我想讲一下我们是如何克服这些限制条件的以及最终如何进行归因的。这是富兰克林·柯维的名言之一。我们的办公室里到处都贴着海报。

[00:25:21]但把目标记在心里真的很重要。我的意思是，在我们开始之前，我们必须知道最终报告是什么，数据的最终需求是什么以及它将如何被使用。我们陷入了很多问题和斗争，浪费了太多的时间，做了很多假设，关于需要什么，它需要去哪里，它将如何被使用，它将如何被使用，它的应用是什么，但在这方面完全失败了。

[00:25:51]我强烈建议每一个开始任何项目的人，都要想清楚项目的最终目标是什么，否则你会浪费很多时间。这种情况经常发生在营销归因中，因为这是一项非常繁重的工作。好像再做一遍会让灵魂崩溃。

[00:26:13]所以，解决这个问题的方法之一是，至少我已经找到了解决这个问题的方法，而且这个方法对我很有效。如果你能把每个请求都变成一个问题，然后试着重述或重新表达他们想要的东西，那么你通常就能得到清晰的答案。这看起来很简单，但却非常有效。所以我在这里放了一个例子对话，就像，好吧，这是我的老板，对吧?

我很想看看每个月的市场表现如何。

然后我说，哦，所以你想看到每个月所有营销活动的经常性收入?就在这里，我说，好吧，你想看到每月的经常性收入。

[00:27:02]你不想看到收入减去费用。他想要获利。你想看，你想看这个月的吗?你想看到它年化。我试着明确我需要的指标和营销活动。这是一个维度。因为我们有活动，我们把它们分组成渠道。

[00:27:17]在活动下面可能有他们正在做的不同类型的事情，比如特定的电子邮件或特定的广告或其他什么。你想把它放在什么位置?然后以月为单位，我只是在澄清，好，我的汇总到哪里。所以我每个月都有一大堆数据要收集，或者我在做什么?

[00:27:39]所以我的老板会说，在这个例子中，你会说，是的，只有一个数字。好吧，这说明我不需要一张很大的图表。我只需要电话号码，我们每次见面时再看一遍。这就是简单的请求，在一开始，我不需要做图表。我只需要直接的数字。如果你需要问更多，我可以，它背后的数据就在那里，然后我可以汇总我所有的活动。它让我确切地知道我需要去哪里。如果你，通过使用问答规则，你就能弄清楚什么指标，什么维度，当我需要的所有东西，我们把它叫做要求的菜单然后你可以提供最终的结果，在这里你可以查看最终的结果。

[00:28:26]我们就是这样克服这个问题的，也是这样开始的。我已经谈到了文化问题，操作竖井。一起工作听起来有点像我的老师对我孩子的老师在学校对我孩子说，来吧，大家一起工作。但实际情况比这要复杂一些。在工作环境中，我们这里所有的这些部门都是以不同的方式衡量的。所以如果一个部门在这个项目上花了很多时间和你在一起，这可能会把他们搞砸，而你可能会被完全不同的衡量，如果这里或那里有一点时间浪费并不重要。

[00:29:03]在这个项目中，我们有一个排着队的人。所以这个人必须在这个人开始之前完成他的工作。然后这个人必须等到另一个人完成工作之后才能开始工作。因为有依赖性，对吧，在完成事情的过程中，这意味着我们必须弄清楚，好吧，我应该去找谁。当我遇到问题时，谁负责什么，其他团队有什么限制。所以弄清楚这一切是非常重要的，我们正在发挥一点同理心，或者可能是很多同理心。有自我冲突。

[00:29:40]他们与当局发生了正面冲突，我的意思是我们负责这件事，或者我们要做这件事，这就是事情的发展方向。这不是真的，我们不是在一个公平的竞争环境中。你们想一起解决这个问题。有很多情绪上的过山车，因为有时我们会说，哦，是的，一切都很好。

[00:29:58]几天后，我们回到他们那里，会觉得，天哪，所有的信息都是错的。然后从高到低。所以任何一个项目都需要大量的数据，不同的团队都习惯了数据，需要对数据有充分的理解，把它放在前面。

[00:30:20]这可能不是件容易的事，但也没有关系，我们可能会在这方面遇到很多困难或失败，但这应该没有关系。我需要知道我手头的事情的优先级或者我正在做的不同类型的事情，这可能会有帮助。我们的团队告诉我们，看，我们不能在第四周继续工作，因为我们有一个巨大的项目可以在下一周继续。这有助于大家理解发生了什么。因为在一天结束的时候，大局是每个人都希望一切顺利。每个人都希望每件事都成功。他们不是想在背后捅对方一刀。所以，我认为知道每个人都在尽自己最大的努力可能是处理这种事情时的一个好态度是有帮助的。

[00:31:03] GIGO可能是我听过的数据科学家们说过的最常见的短语之一。我们这里有一个分析团队，负责分析我们所有的呼叫分析数据。数以亿计的电话一直在打，垃圾进，垃圾出是我听过他们说的最常见的事情之一。确保输出的数据质量是最高的，对吧。需要适当的信息输入。我们有一个Salesforce管理员，也许不是每个人都有。也许客户关系管理是每个人共同管理的事情，但对我们来说，有一个人负责客户关系管理和它体系结构。

[00:31:45]这就意味着所有东西都需要什么样的字段、对象、值、分类法和格式。关于营销归因，这很关键因为很多营销归因依赖于文本，日期，信息，ID号，这类区分大小写的东西。

[00:32:05]所以你真的不能乱打，哦，我打了电子邮件而不是E M A I L，我打了，E M I A L，我打错了，随便啦。那是不可能发生的。所以你如何控制输入使它很难搞砸，这样人们也会感觉更好。他们会说，天哪，我是不是打错了?他们很担心。那么，如果一个小螺栓掉了，整个装置会不会崩溃呢?这些都是很严肃的问题，因为当你把数据拼接在一起时，比如说你要把一封邮件和另一封邮件拼接在一起，它们必须完全匹配。有时候有人会不小心多写了一个空格或者他们会忘记点什么的。

[00:32:45我们有连接数据的过程，但我们也有上面和下面的过程来验证和检查每一点。如果我们做得不对，那可能需要额外的工作来验证，但它会节省时间。如果你到最后你会想，哇，这里面只有5个值，这通常是错误的。你可以设置这个，验证之类的，我建议你用integration来设置。io或在Salesforce中设置报告，它们的全部目的就是验证。因此，我们有一些搜索无效邮件、无效电话号码、无效或缺失的标识符，或唯一标识符的程序。

[00:33:27]所有这些不同的东西都是归因模型过程的一部分，所以在这个过程中的任何时候，我都可以发现一个错误，并找出它。我也不需要一直看报告。但在这一点上，如果我进入，有些东西并不符合我的预期结果，我可能会去检查它们，看看是否有任何主要的缺陷。

[00:33:48]我可能无法控制所有的垃圾输入，但你可以在适当的地方设置一些验证工具来检查它是否有效。我用这个例子来计算一年。我们知道这个模型是如何运作的。

[00:34:12]我个人的专长不是数据科学。我是一名市场分析师。我学会了，学会了一些SQL，学会了我需要做的事情。所以，在我解释之前，或者在我使用Salesforce或integration之前，我可以很轻松地将Excel中的东西拼接在一起，并建模它是如何工作的。IO或我们的自动化工具，把它都建立在那里。我们甚至有一个叫做图表的工具，上面有方框和箭头，用来指出我们将如何计划以及过程将如何发生。我们写白板，我们做所有这些事情。

[00:34:57]最初，它是，好吧，重要的是要知道归因，这基本上是所有需要发生的缝合点和连接。代表收益或表示归因或活动的值，基本上就是在说，好吧，这是营销做的。拥有这些东西是至关重要的。最终我们要处理的是函数和公式。我们不可能除以零误差。我们不能有缺失或没有价值或事物不匹配的问题。那么所有的公式是什么样子的呢?我是先在Excel中完成的，这对有些人来说可能有点粗糙，但有时我在Excel中破坏一些东西会更舒服因为我知道它不会影响到节点或其他东西我可以把它保存在一个安全的环境中。

[00:35:50]这就是我的归因模型。你可以看到箭头里的方框。这就是我们的可视化过程规划工具。我们用自己的方式写白板，但我的书写很糟糕。这个工具可以让我们这样工作，每个人都可以看到，这就是我们要通过的规则。这里的每一层或每一层都代表一个if/then语句它正在通过每个if/then语句，实际上我创建了一个字段和一个值，所以在第一个语句中，它将是，它是由SDR创建的还是不是由SDR创建的?所以SDR创造的可能是真/假。所以一直往下，它会建立一个这样的逻辑。这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是。这样数据才能正确流动。 And this is the data flow path to getting to does marketing deserve the attribution or not?

[00:36:53]其中一件事莱纳尔D的问题是，183这是怎么回事?如果是第三层，对吧?所以在这一点上，要么是特别提款权，要么是与之相关的运动。这就是我说的竞选回应。然后，这个创建了什么，响应小于等于183。这来自于我们的产品管道生命周期。万博max手机网页登录所以当有人进入的时候当一些较大的交易结束的时候，这个窗口是什么?四年前的信贷窗口是多少?这说不通。我没有信心说我们应该为很久以前发生的事情获得荣誉。 So where is that comfort point and where does your company figure out? Right? A lot of these are company top-down decisions that come from up above that should come down to you is okay, what is fair, what's right for marketing attribution cause on small deals we've had --

[00:38:07]我们这里有个短语叫“一锤定音”。20分钟内就能达成协议。另一方面，我们的交易需要几个月，甚至几年的时间才能完成。那么什么才是公平的，对吧?有一小部分发生了，非常非常长时间，还有一小部分发生得非常快。

但公平在哪里?

[00:38:27] 180天大概是六个月我们得出的结果是183，六个月多出三天，因为我们的Salesforce代表告诉我们，建议我们，不管你决定用什么型号，只要多出几天。所以我们决定6个月是合理的，所以我们增加了3天。这就是为什么你觉得这很奇怪，我不知道是否有人有过183归因窗口，但这是我们的。

[00:39:04]我们还有一个更高的信心90天窗口期，这个没有体现在这上面，但这只是额外的一项。这主要是为了让我看到我们在更短的时间内影响了什么东西。所以窗口几乎是不同的归因模型，都是交替的自我。

最后是颜色，对吧?它们代表着不同，就像我们的渠道，至少是营销内部渠道的样子。对我们来说，有SDR，也就是我们的销售开发代表团队。他们为自己的工作和所做的事情获得荣誉。但是营销作为营销的数字方面或活动方面，它必须有一个与之相关的活动，一些非常好的举手和类似的东西来证明它。我们的每个活动都属于不同的，我们称之为渠道桶。每个活动都有所谓的活动类型，我们刚刚用的是软版本的渠道，它告诉我们，一个邮件活动影响了这个交易它不应该得到积分这里是黄色的广告如果一个广告活动做了，它应该得到积分。

[00:40:15]我们该怎么办?对吧?因为我认为大多数归因模型，最大的问题是，如果你有多个，如果这个Plinko掉下来了怎么办。你有电子邮件和广告应该得到信任，然后呢?这就是下面这个的作用。在与我们的团队进行了许多审慎的，我不知道，略微紧张的几个小时的讨论后，它有点落入了平等归因加权模型。

[00:40:45]那是因为…我们希望看到，这是我们的基线，对吧?我们想知道在一个平等的环境中所有事物的表现。即使它是第一件事或最后一件事，因为我们确实有营销，这是简单的，但在漏斗的顶部，中间和底部，我们实际上在所有阶段都有营销，所以，我们知道它将完全倾斜于最后归因的东西，如果是顶部的东西，因为它永远不会被表示出来。

[00:41:15]为了看看所有的东西是相等的，我们有80%是正确的，回到那种知道收入从哪里来的方式。这就是它的样子。相等，我想我应该澄清一下，但是相等。我的意思是，如果一个100美元的交易成功了，两个渠道，两个活动或任何负责的，他们将得到50%。所以他们会用这个数字除以归因活动或渠道的数量，然后就可以分割了。如果我们看一个渠道层面有两个渠道获得信用，那么是对半分。如果你着眼于一个有5个广告的活动，那么每个广告都能获得20%的收益。它总是平均分配的。并不是说一个人得到更多，两极的人得到更多的荣誉。这就是我们目前的归因模型，规则和数据流。 This is probably one of the more important slides, so that's why I want to make sure it makes sense.

[00:42:18]所以，在完成初稿后，我们有了模型，有了图像，你知道它是什么样子的;重要的字段，值。我正在用Excel建模。所以我知道，好吧，这是我应该期待的，我应该看什么样的数据。这就是它的位置，现在我们准备好把它放到integration中了。IO在我们的输入工具中，这样所有的数据都可以进来。它可以是公式，表达式，任何东西都可以以正确的方式输出。最后，我可以把它和Excel中开始的结果进行比较看它们是否匹配。第一稿中有几点是为了让程序运行得更流畅，至少对那些非integration的人来说是这样。io专家。Excel是一个很好的起点，但并不是所有东西都能很容易地转换到integration中。io表达式。

[00:43:13]如果我在做索引匹配，就像Excel版本的连接，至少我是这样使用的。我将如何在integration .io中连接数据?这很有趣。好吧，实际上他们有一个模块，这真的很容易做到，但不是所有的，特别是对一些表达式。我知道其中一个我喜欢用的是index of，它基本上可以在一个字段中搜索一个单词或一个短语或类似的东西。而在Excel中，我可能只使用查找或搜索之类的。不要放一大堆你不需要的数据，这是我喜欢做的一件事我想，哦，如果我以后需要这些呢?就像，不，我必须不断告诉自己，从最基本的需要开始。你不需要那么多维度。通常情况下，这是我最后试图塞进去的尺寸。 So, and then the last thing is from someone who is not a data scientist, I absolutely, even if you're a data scientist, even if you know what you're doing is, I would not hesitate to ask for help. One of the best things I know about Integrate.io and Salesforce and a lot of tools, but man, they have an amazing support, so you can just hit the chat and you can ask them complex things, I started out not knowing a thing about SQL when I got Integrate.io, and now I'm

[00:44:37]建造一些非常疯狂的东西那是因为我向别人寻求帮助或者我该怎么做?或者我有一个想法，我想要它如何工作，他们给了我三个解决方案，几乎每次都是免费的选择。所以我可以说，好吧，然后我可以问问题。这是怎么运作的?或者这是在做什么?或者这有什么不同?为什么这是最好的解决方案?或者我需要多少个节点，或者所有这些都是求助的神奇用途。有帮助吗? it's a little bit of like a pride chop to be like, Oh man, I can't do it myself because I want to do it myself all the time.

[00:45:11]但我真的建议你使用支持，因为你会节省很多时间，即使你要等20分钟或10分钟或其他时间。如果发生了这样的事情，你仍然会更快地到达目的地。所以,这。好的。这是我做的第一件事，我需要获取Salesforce数据和所有那些大量的对象。我想把它们放在我的仓库里，我们使用红移仓库，我不想把它们都放在一张表里，因为这太疯狂了。我可能不需要那样。所以我想，好吧，我就选一些常见的对象，其中一些对象实际上有五个其他的对象，都和它们有关。

[00:46:07]我想把它们卷到每个主对象中并在Salesforce中保存为它自己的表。比如，leads, leads历史，leads状态，所有这些lead对象，Salesforce API我想要的大部分或所有相关信息都是一个lead对象，所有信息都在那里。这就是最终的结果。对我来说，这是巨大的。这里有很多连接，复制和不同的东西，还有各种各样的东西。我把这个放在这里，因为我想让你们尽量保持简单。

[00:46:43很明显我没把事情简单化所以从我的经历中学习吧。也许它确实需要这样做，但很多时候我不这么认为。我不认为在一天结束的时候，你需要所有的信息在那里。我认为你可以把它写得比这个更简单，但因为一开始，我不知道我想要什么。

[00:47:04]我知道在开始输入任何类型的数据时，我有点像，我不知道我接下来需要什么，所以也许我会把它们都写进去。但是，再说一次，这就像没有把结果放在心里一样。这就是它看起来的样子，好吧，我想把所有东西都放进去。

[00:47:19]而且，它会让人不知所措。我不知道，也许你们中的一些人有比这更复杂的分支和东西，但这绝对是，

[主持人]我不知道是否有人可能有比这更复杂的问题。

(00:47:37)是的。是的。所以这里发生了很多事情。这里有很多选择语句中的表达式，到处都是。所以尽量保持简单，做你该做的。但我建议一开始尽量把事情做得简单些。如果出了什么问题，你就会知道，这就是问题所在。

[00:47:58]现在尴尬的部分已经过去了，那么最初的结果如何呢?我们有了模型，有了数据，我们知道流程。我在Excel中画了出来。我对它进行了改造把它放到了integration。io中。我运行了查询..我最常犯的错误是什么?让我的初始结果正确。因为，有点像，好吧，我用了错误的表达。我使用了错误的模块，我在integration中使用了错误的东西。io，或者我完全看错了。一旦这类问题解决了。 The other kinds of issues that I always run into is like, okay, I'm using the wrong data type.

[00:48:41]或者当我把它从Salesforce中取出来的时候，通常Salesforce很好，但不是在每个平台。在这里，所有东西都会默认为流我可以将它转换为日期或者输入日期-时间，或者如何使用它。所以数据类型数据格式是一件大事。当它到最后的时候，你能不能把它拿出来然后放到Excel中。，这可能不是一个大问题，但当你把信息和数据放入任何类型的图表或商业智能用例或任何类似的东西时，数据类型和数据格式对这些工具如何分割、过滤和向下钻取信息的选项有很大影响。所以如果你在一个格式不重要的地方，只是要小心，在某些时候它可能很重要。它总是像这样，一旦你在积分中。无论如何，一旦你进入设置并确保所有的数据类型都是正确的，我不需要一遍又一遍地做，因为你已经完成了。

[00:49:42]一旦你知道如何转换或改变或转换一种类型到另一种类型。你甚至可以创建一个文档。我有一个文档，上面写着，所有的表达式都是什么?再说一次，那个免费格式的东西。所以我有一个参考，比如如果我对那个做这个，我应该用这个表达式，因为里面有很多东西，我不可能记住所有的东西。

[00:50:03]因此，数据格式化是一件我们总是会遇到问题和错误的大事。我已经谈到了我如何包含了太多的列。那只是我的执念。第三张支票的来源就是寻求帮助。对此有一个表达，我会试着自己把它做好，有时我会花几个小时。然后我会寻求帮助，他们会说，哦，是的，那个表达不对。就像能够搜索的索引，文本，文本包含一些东西。我都不知道有这个。然后他们告诉我，哦，你在这里做了很多额外的工作。用这个。 And that's what I ended up using. I was like, Oh, wow, I wish I had asked for help earlier. Right. So try not to do that. The snowman example here is kind of how any bright-eyed marketing analyst goes in, expecting like this amazing thing. And then when you actually really try, you're like, gosh, this is hard, or this is cold, or this is not what I expected at the end.

[00:51:05]你会说，嗯，看起来有点像。我们就在这一点上，而且看起来是对的。我认为，这也是有价值的，要记住，就像，没关系，每个人一开始都会搞砸这些东西，但你可以做到。至少我相信你。所以。这是因为不相信结果。或者感觉，好了，这关了。也许有什么问题。当你手动运行了它，测试了它，可能像实验或测试那样运行，或者像沙盒节点那样，然后你就准备好了。好了，我要把它投入生产了。万博max手机网页登录 Basically, I'm going to put this into maybe like a workflow or there's an order like this has to happen before this, before that, you can really get things cooking or automated and so some questions to make sure you're aware of is frequency requirement. So that initial example,

[00:52:00]我需要每月的营销收入。对我来说，这听起来像是一个月的频率。我的意思是，我不需要经常运行它，但实际上我必须每周跟踪它，这样我就可以保持在它的前面。所以在月底的时候，会计团队并不只是等着我在月底之前给他们所有的归因，到月底的时候，我只做几天的归因，因为每周我都把它分解，我把每周的大项目都砍掉了，这样到月底的时候它就变小了。月底是会计的疯狂时间。这就是我如何求出频率的。和节点一样，节点周围也有很多。我想我不能讲太多，但是你需要多少，多少是安全的和好的，以及数据的数量和大量的数据，以及正在进行的疯狂的长时间的事情。

[00:52:50]有很多问题，比如怎样才能有效地完成任务，同时有多少并行的程序或项目或其他事情发生，这可能会使它超载。这是需要考虑的重要问题。然后我想也许最，也许最重要的东西你可以从整个演讲中得到的是

[00:53:16]可操作的结果是最好的。当你确定任何项目的范围时，从开始的第一步，到最后交付的时候，也许是几周或几个月之后，都需要评估你所做的工作是如何被使用的。在某种程度上，可能是几年前，大约10个项目中就有一个被使用，被执行，做了其他的事情，他们会说，哦，这很好，然后他们就把它放下了。这太可怕了。至少感觉很糟糕。也许这是一个很好的平均值，但是，这是非常重要的，你工作和使用的东西，有一个计划，它将如何被执行。所以市场营销得到了归因，或者说，市场营销证明了它的收益。

[00:54:00]营销也做得很好。这并不是说，营销部门要么留下来要么被解雇。我说的不是这个。这更像是，好吧，市场营销想从提供这些结果中得到什么积极的东西?我们想要更多的预算。我们需要更多的人。我们需要更多的工具。我们希望能够有更多的自由。我们想做什么就做什么，这就是我们想要的。这个项目怎么可能让我们到达那里? And having that in mind. Or if you're a different team, And you're responsible for their thing,

[00:54:32]你如何了解它，理解它，并得到一些反馈，你所提供的东西实际上被使用了，并且有一些好的反馈会在下次帮助到你。或者如果他们不使用它，那么他们就不认为它有价值或重要或诸如此类。为什么呢?所以回到绘图板上，我们已经做了几个月了。但我看不出有什么结果。你们用它做什么?如果他们什么都没有，他们可能会用它来获取数据，可能有些地方出了问题，你应该重新评估它，这样他们才会开始使用它。

[00:55:08]我们做了一个完整的计划。我们如何使用它我们在一开始就改变了我们的操作。正确的。部分是垃圾。我们做这个漫长的项目是为了告诉我们一些事情。我们没有用它来做一些事情，我们用它来意识到，我们没有足够的信息来告诉我们一些事情。如果我们想知道我们有多少收入，我们甚至无法得到它，因为我们的流程很糟糕。

[00:55:28]嗯，这个项目实际上让我们改变了流程，所以没关系。这可能是很多关于数据的事情，比如，哇，我们没有高质量的数据。现在我们要回去找出如何得到它。这种情况经常发生。另外，它是否以某种方式被作用或使用?因为这太重要了。那么，如果信息不被使用，或者不得不继续传播和建立其价值，那就太悲惨了。一旦数据停止移动、转换或被使用，它的价值就开始消失，至少在我看来是这样。

[00:56:09]我们快结束了墨菲定律是我最喜欢的一个，讽刺，讽刺，就像哲学思想一样。也就是说，总有事情会出错或者假设它会出错。如果这是真的，我们应该考虑什么。你可能不相信墨菲定律，也许你觉得自己对这类事情完全免疫。但我认为所有团队都应该考虑的是，如果你在做营销归因，如果你在做任何类型的数据摄取，在约束下，对吧，像信息的流失，人的流失，我们有一个巨大的危机，就是保持功能。

[00:56:55]当我有项目，表达，来源，一切保持灵活性的时候。我的意思是，如果有区分大小写的东西，你能写一个表达式或公式或任何算法允许出错吗?举例来说，回避大小写敏感问题最简单的方法不是解释它，而是把它放低。所有东西都是小写的，如果所有东西都是小写的你就不必担心它有多紧。所以你可以做一些小事情，非常小的事情让你的东西更灵活当你阅读，解释信息时当它以自动化的方式发生时，你的东西更灵活，比如，如果团队成员离开，

[00:57:40]你的工作是基于用户名和用户邮件，这可能会造成严重破坏，每次员工发生变动，你都必须重新编写所有的东西。这不是真正的可扩展的，那不是真正的，那更多的是手工操作。再次强调，这不是手动启动的。有没有办法让你的东西更灵活，更容易发生变化。这是在试图避免墨菲定律，但这是有问题的。最后一件事，尽管你可能认为一个事件是罕见的，比如，黑天鹅不存在，

[00:58:16]我们发现在澳大利亚是这样的。几千年来他们都不知道这一点。所以基本上，尽管罕见事件很罕见，但如果它们发生了，可能会产生巨大的影响。我从来没有想到我们现在正处于大流行之中。这是正在发生的事情，有呆在家里的事情在进行，这是一个大问题。怎么可能有人预见到呢?这真的很难，但是，你可能不能预见所有的事情，你不可能对所有这些火山、地震、流星和极其罕见的东西都有一个计划。但只是在你的范围内。你在这一路上有没有看到什么罕见的事情发生?有经验的人，可能经历过很多事情。 And so when they take me, take them a little longer, it may take them down a different path

[00:59:09]做着他们所做的工作，但他们正在建立它，使它更灵活。所以提升你的事业，提升你的能力很多时候是要知道，如何更灵活地处理你做的东西，这样他们就不会经常破坏它。

[00:59:25]所以人们不会总是来找你说，哦，这个数据是错的。因为如果这样的事情一次又一次地发生，他们为什么还要相信数据呢?他们会相信信息吗?所以我认为，你对最终结果的灵活性越高，你就越有可能参与进来，调整、改变，让它正确或修正，尽量减少它们和任何发生的错误。

[00:59:45]所以让我们来总结一下，这只是我对这个过程的所有建议的一个完整的总结，但它需要我们得出营销归因，并能够以最简单的方式证明，从月营销收入的一些维度，基本上在财务报表中显示出来。所以你们可能没有和我们一样的要求或要求。你可能只是好奇它是如何被归为营销的。基本上你可以遵循这六个步骤。

[01:00:33]这就是以目标为出发点，并与利益相关者一起模拟最终结果。所以你从一开始就知道需要什么，知道你需要什么。第二点是你需要和其他团队合作，可能是其他部门，其他人，来获得你需要的信息来证明营销归因。

对我们来说，会计，市场营销是不同的筒仓不同的信息筒仓，完全不同的文化筒仓。所以这需要我们跨越，但你可能会有更多的竖井，比你要工作的。所以，尽量避免成为瓶颈或吱吱作响的轮子。

[01:01:17]我想这取决于你想怎么看，但尽量不要成为一个拖累别人的人。我们用的是Salesforce，所以我把它放在这里。但基本上，保持你的客户关系管理，保持你的数据源尽可能干净或高质量。很多时候，比如当一个新项目开始的时候，我们不会考虑什么信息会进入某个领域，或者我们需要什么信息，因为我们真的不知道，也许六个月后我们会用这些东西做什么。当我们开始一个项目时，我们可能一开始就很脏，但如果你有一些想法，我们可能需要这两件事，或者这有点像我们将用这两件事作为其他行动的基础，那么这些非常重要确保它们被适当和准确地收集。

[01:02:01]所以不仅要知道最后需要什么，还要知道进入系统的信息是什么，这将帮助你在未来获得这些数据，这样你就不必重写它们，也不必意识到它们都是垃圾，你将不得不重新开始。

第四个，是我个人的方法，但是在纸上建模数据，在白板上，Excel上，我们使用LucidChart或者任何你喜欢的东西。这真的很有帮助，特别是如果你能把非常复杂的东西解释给不知道的人听，他们就能理解，这意味着你真的在研究一些东西。

如果你能把你想要做的事情用一种非常简单的方式建立一个模型，一开始只是基础知识，然后你就真的能够把它变成使用更复杂的工具来完成它或使它更自动化。这样你就可以随时查阅它而不是全在你的脑子里。

[01:03:03]实际上发生的事情是有记录的。我觉得这里的最后两个有点像越过终点线。所以，把所有的东西都建立起来，进行彻底的测试，然后认为每个人都可以使用它，然后就像，好吧，它成功运行了。这是一个好迹象。

然后这个信息的输出是什么?如果你有一种方法，如果你建立了一种方法来比较它是对是错，那就很了不起了。这就是为什么我先在Excel中，然后在integration中。io，然后比较两者。正确的。他们匹配吗?我走了吗?如果这个是100，这个是5000，那么在这个过程中就发生了一些严重的问题。

[01:03:44]再说一次，墨菲定律，尽量使事情变得灵活，但同时你的信息和事情在一天结束时，必须是可操作的。所以你想花点时间让它们变得灵活，但你可能想从，他们是否真的在使用这个或者这个是否真的被用于，某些人，做出改变或一些重大决定。

你可能不是一直都能清楚地知道这一点，但就你所提供的内容询问一些反馈以及是否有不同的方法或方法可以让它变得更好，或者至少定期询问是跟进以确保获得反馈的好方法。他们至少在利用我提供的信息。

[01:04:34]营销归因是这样一种东西，你可能开始每周或每月提供它，然后它可能会说，哦，我现在很好。也许我会等六个月再看。然后你等了六个月，他们说，天哪，事情太疯狂了。我需要回到按月计费。

所以事情会有起有落，就像无论利益相关者是谁都是如何适应他们在那里得到的信息。他们正在从许多来源消化信息。所以他们中的一些人可能只是在寻找火灾，而另一些人实际上可能是在寻找机会。这些都是需要区分的重要因素。

[01:05:06]哦，就是这样。我可能要变成橙色了，但是，是的。我很感激。我非常感谢有机会在integration中介绍营销归因这个话题。io和X-Force。

主持人:太好了。谢谢你,凯文。

[01:05:25]我有个问题要问你。这个项目从你从管理层那里得到批准到你有相当不错的产出花了多长时间?看起来，听起来好像有好几年了。

迪尼:我很高兴听起来好像是几年前的事了，因为从情感上来说，就是这样的感觉。在提出这个具体问题之前，作为团队中的分析师，我肯定需要追踪这些东西。但不一定要像问问题那样，确切知道答案是什么。

因为我们有kpi，所以我们也知道我们需要衡量的内容。但我想说的是，设置好UTM参数，建立好文本法然后弄清楚，好吧，我们要怎么报告我们的收入这需要几年时间，但我想每个营销部门总是在想，好吧，我们要怎么做?

这个具体的项目有具体的要求;这花了两个月的时间。好吧。听起来，也许这听起来有点快，但这是在我们的停机时间。也有一段时间，有些人来了，我们觉得，看，我们有点扁平和切割。

所以我们需要知道你的每月收益是多少。你的团队，你需要知道这一点，这个团队需要知道这一点。每个人都知道，每个人都会问其他人。在此之前，由于我们有会议，事情拖得很长，但谁也不知道这件事的优先级。

我们被赋予了从上到下的高优先级去解决我们所面临的营销归因问题这就像CallSource的核心一样。我们可以和归属公司合作吗?为什么我们搞不清楚?就像这样，这应该很简单什么的。

是的，我们有我们的电话渠道，但我们有所有其他的营销渠道，所以我们如何把它们都放在一个地方，诸如此类的东西。还有一件事我想补充的是当你的管理层发生变化或部门运作发生变化时，就像现在，可能很多公司都在改变他们的动态。

[01:07:43]我们不可能每周都有变化。哦，不是心血来潮。我们在这里开玩笑说，有人昨晚做了一个梦，他们走进来，他们说，好吧，这就是将要发生的事情。或者他们去参加了一些活动，然后回来，我想，不，这将是，我们必须建立，就像我们甚至做我们的工作，我们需要能够以一种缓慢的方式在这方面进行调整因为这需要一段时间来观察一些事情是否有效然后采取行动并改进它。

再过一段时间看看这种改善是否有效。我们不能只是不断地改变，如此快速地迭代，以至于我们的迭代速度不得不变得更长一些。这就是为什么在最初的几年里，我们只做了这些事情，然后在最后一个项目中，我们决定了所有这些事情，我们说，哦，谢谢你。

很好。如此美好，以至于有人告诉我们要为未来的事情划上一条底线。这对我们来说是一场巨大的斗争。

{01:08:40]问:据我所知，做这个具体的项目花了两个月的时间，但在整个项目背后，你已经有了Salesforce作为唯一的真相来源。您已经进行了一些数据清理。你已经做了很多基础工作，才得以完成这个特定的项目。是这样吗?

Dieny:是的。例如，并不是每个人都在模仿Salesforce或使用活动。我们大量使用UTM参数，但并不是所有人都使用UTM参数。

有些人可能会使用归因工具，比如一个可见的东西。有些人用不同的方式来表示这是信用，而这不是，或者不管他们贴上什么标签，他们看的是铅源或类似的东西。我们使用活动是因为Salesforce建立了活动来衡量和跟踪活动，但市场营销只是使用活动的一种，所以它更容易一些。

销售部门不会使用它们，尽管它们可以为我们使用，但这样我们就可以跟踪多个活动对机会交易的影响。Salesforce有一个关于受活动影响的机会或受活动影响的机会的报告。所以我们可以直接从Salesforce中得到我们的归因报告。就像Salesforce说的，这是来自活动的机会影响，我们有一些流程和数据输入之类的东西。实际上，这只是一个边注。

我和我的同事，我是Matt Whitmire，他负责特别提款权团队。他和我做了整个Salesforce培训课程。我们在这里拍摄视频。我现在在一个绿色的房间里。这就是为什么你会在背景中看到蝙蝠侠。我们为我们自己的公司拍摄了一整个课程，培训他们应该做什么，因为这对营销来说是一个很大的问题。

所以去年夏天，我们花了三个月的时间，拍摄了整个Salesforce培训课程，内容是如何做，如何正确地做，以及为什么要试图帮助他们。我们让我们的销售人员和行政领导接受了这一点，并制定了一些惩罚性的理由，为什么他们应该这样做，并对谁做得最好进行奖励。

所以我们安排了整个过程。这帮助我们获得了更好的信息，也帮助销售领导知道，他们的团队是受过训练的。他们实际上可以告诉他们的团队，不，如果你不知道怎么做，去看内部网里的视频，那是我们自己的人为你们制作的。

主持人:好的，凯文，非常感谢你的演讲和分享你所有关于你的归因项目的知识。感谢你告诉我们如何整合。IO帮助您实现了贵公司的目标，我们非常感谢。