使用integration .io整合多个Salesforce组织

[00:00:00]你好。我叫泰瑞·摩根，是一名解决方案工程师Integrate.io．许多企业在Salesforce中存储有价值的信息;很可能你的公司就是其中之一。通常他们需要在Salesforce内部移动这些数据。也许您需要将数据从一个对象移动到另一个对象。也许你的公司有多个Salesforce实例，你需要在它们之间来回移动数据。

[00:00:40]我甚至和一些大公司合作过，它们的母公司有一个Salesforce，在它的投资组合中，每个公司都有自己的Salesforce。母公司希望Salesforce成为唯一的真相来源，在那里他们可以进行全公司范围的报告。

[00:00:54]因此，他们需要在Salesforce中同步每个投资组合公司的数据。

[00:00:59]我们要怎么做?让我快速演示一下。

[00:01:11]好吧，我们从构建一个软件包开始。这个包将命名为Salesforce Accounts因为我们将引入账户对象。

[00:01:23]首先，我们需要添加Salesforce源组件;每个投资组合公司都有一个。

[00:01:37]这家公司是第一公司。

[00:01:48]我们将选择所有字段并保存组件。现在我们的母公司想为每个公司添加一个公司ID，这样他们就可以保持每个[00:02:00]数据集的一致性。在Integrate.io，最好的特性之一是我们的转换层使用了无代码转换组件。

[00:02:13]客户可以从标准的SQL联合、连接中做任何他们想做的事情;克隆到解析、哈希或加密数据，甚至在字段级别上。我们将使用select组件添加公司ID。我们先把所有的田地都收回来。

[00:02:42]然后我们要添加那个额外的字段。对于1号公司，它的ID是1 0 0 1

[00:02:56]我们会保住它的现在我们需要为每个投资组合公司复制这些。

[00:03:13]然后，我们将改变数据的来源，使其针对所投资的公司。这个是2。好的。好了。现在我们仍然有account对象。还有那些字段。完美的。

[00:03:45]这个ID将是1 00 2。

[00:03:58]这是三连[00:04:00]它是数据来源。来自Salesforce。仍然是帐户对象。还是那些田地。保存它。

[00:04:20]它的ID将是1303好的。最后

[00:04:33]第四连。选择它的数据源，仍然是帐户对象，仍然是所有那些字段。

[00:04:54]它的ID，你猜对了，1 00 4。

[00:05:00]现在我们需要结合这些数据集。我们将使用这个简单的无代码联合组件并合并来自公司1和公司2的数据。自动填充所有这些字段并保存。现在我们要对公司3和公司4做同样的事情。

[00:05:37]最后，我们将把这两个数据流合并在一起。

[00:05:50]此时，我们准备将所有数据发送到父节点的Salesforce实例中。

[00:06:02][00:06:00]我们将选择它的Salesforce。我们的目标对象是帐户，我们将upsert。

[00:06:16]输入所有这些字段，也就是这个组件，然后我们将保存它。因此，现在我们构建了一个数据管道，它将引入来自每个投资组合公司的所有帐户对象，并用它更新父对象。保存一下。我们将回到包编辑器。

[00:06:43]所以我们把它建在这里。现在我们可以进入并选择复制相同的包，因为我们可能不仅想引入帐户对象，还想引入线索和机会。好的。[00:07:00]所以我们要重命名这些。

[00:07:08]这是我们的介绍信。

[00:07:21]这将是机会。

[00:07:27]现在，你需要回到那些包里，把对象从帐户变成机会和线索。但为了节省时间，我们就假装我们已经做过了。现在我们要创建一个新的包。这将是我们的Salesforce更新包。

[00:07:46]实际上，我们就把它命名为Salesforce Workflow吧，因为这就是它的未来。它将是一个工作流而不是一个数据流。在Integrate.io作为一个工作流，这个特性允许我们在多个包之间添加[00:08:00]逻辑，这样我们就可以设置一系列的包在完成和失败的基础上成功运行。

[00:08:09]我们现在就要这么做;我们将运行我们的第一个包。让我来选择那个包。假设我们想要这些账户。这是我们的账户包。我们要先更新账户。然后当它成功运行，现在我们想要更新下一步的线索。

[00:08:45]一旦线索更新完成，我们将更新机会。

[00:09:01][00:09:00]所以现在我们有了这些独立的软件包，它们将连续运行。让我们保存这个工作流。现在我们准备对它进行调度，以便它能够自动运行。我们会为它创建一个新的时间表。假设我们想要这个包，这个工作流每两个小时运行一次。这将给我们足够的频率，使我们的母公司Salesforce能够与所有投资组合公司的Salesforce保持更新。我们将把工作流添加到这个计划中。

[00:09:45]省省吧。一旦我们创建了那个schedule，我们就会打开它它会自动开始运行，每两小时更新一次。[00:10:00]这是我遇到的一个非常常见的用例。最近，我有一个客户和我处境相同。为了保护他的隐私，

[00:10:07]我会叫他"安迪"安迪对他在Salesforce中投入的大量手工工作感到非常苦恼。他感到沮丧，因为他觉得自己的角色没有为组织增加价值。甚至他的老板都开始质疑安迪对公司的影响。

[00:10:24]他害怕在下一轮裁员中丢掉工作。幸运的是，Andy通过使用ETL平台将他在Salesforce中所做的手工工作自动化，从而解决了这个问题。通过这样做，他每周能够节省15个小时的手工工作，这使他能够投入更多的时间来重组报告流程

[00:10:47]他的公司用过。这大大提高了他的产出，使他能够集中精力在报告过程中提高及时性和准确性。[00:11:00]有了很大的改进，在完成这个项目后，安迪现在正在考虑升职。我祝他好运。我全力支持他向前发展，因为我知道这是他们业务的关键因素。

[00:11:12]如果你认为有机会Integrate.io为了帮助您解决类似的问题，我非常乐意与您讨论。请打电话给我hello@integrate.io．谢谢你！