给新管理员的高级报告提示和技巧

[00:00:00]大家好，欢迎来到另一场Xforce数据峰会的演讲。今天我们请到了Aaron Crear，他在波士顿地区有一家叫做Hat-Trick Consulting的公司。他是Salesforce的专家，今天他将给我们提供高级报告技巧和技巧——我很想听他讲。话不多说，艾伦来了。

[00:00:36]谢谢莱纳德感谢大家今天的到来。再说一次，我叫亚伦。我要教你一点关于报道的知识。先给你们介绍一下我的背景，我是一个正在恢复的销售经理。我很自豪地说，我已经三年没有打陌生电话或乞求别人的订单了——在我的生活中从来没有感觉这么好过。

[00:00:55]从2009年开始使用Salesforce。我一开始是一名内部销售代表，使用它来创造机会，记录活动，偶然间成为了一名管理员，因为我学习了更多，使我的工作更容易。大约四年前，我决定换一份工作，因为我已经厌倦了那种一直悬在我头上的工作定额，所以我决定换一份工作。

[00:01:16]因为我真的看到了企业利用Salesforce提高效率和帮助他们成长的价值。所以从Trailhead开始，我开始学习证书。我在很多这样的活动上发言，因为我感到非常幸运，我能够做出职业生涯的转折点。这是我回馈社会的方式。

[00:01:31]我是下马萨诸塞州管理用户组的负责人，我是“东北梦想”的联合组织者，我还是一个名为“报告力量”的博客的联合创始人。所以，我们今天要向你展示的所有技巧和技巧，一旦你知道它们的存在，它们都是非常简单的事情。但在我的职业生涯中，肯定有一段时间我不知道它们的存在。

[00:01:51]所以，它们会对你非常有用。它们会让你的工作效率大大提高。因此，我们今天的主题是交叉过滤器、字段到字段过滤器、1的幂和惟一值、自定义摘要和行级公式、桶、连接报告和自定义报告类型。

[00:02:10]我们将简要概述这个主题，我们将有一两个用例，然后我们将演示如何实际使用这些功能。首先是交叉滤波器。它们允许您根据对象(而不仅仅是字段)筛选报告。这些对象筛选器依赖于报表的父对象。类型。

[00:02:32]我们这里有三个独立的用例。一种是，“营销经理想要识别所有没有联系人的账户，这样他们就可以在营销漏斗中添加更多的联系人。”其次，我们有“一个销售总监，他想要审查所有的账户，并有机会观察行业趋势，但只依赖于新客户。”第三个是"作为一个销售代表，所有的联系人和机会都应该有与他们相关的活动，你要确保你做了这些"

(00:03:00)好了。让我们看一下交叉过滤器的第一个用例。这是一个营销经理想要识别所有没有联系人的帐户，将联系人添加到他们的营销漏斗。我们来看看第一份报告。这是没有联系人的帐户，我们可以在这里看到表格报告与基于帐户的少数字段。

[00:03:23]我们将对这段视频进行编辑，看看如何使用交叉滤镜。我们只需要点击滤镜标签，如果我们要添加一个全新的滤镜。如我们所见，我们已经有一个了。要添加交叉过滤器，我们只需点击这里的小下拉菜单，然后点击“添加交叉过滤器”，但我们会打开现有的一个，并选择“accounts”。

[00:03:44]这是唯一可用的，因为这是基于报告类型的，我们可以在这里看到，只有账目，然后只有带或不带报表。一个物体有或没有另一个物体。我们选择了without，这是我们的第二个对象。我们从所有这些相关对象中选择了联系人。

[00:04:06]所以很快，很简单，我们得到了一个与他们没有联系的账户的概要。第一次有人问我要这份报告时，我不知道交叉滤波器的存在。我导出了整个数据库，在Excel中创建了几个公式如果有与该账户相关的联系人，就会返回0或1。

[00:04:29]这一点也不好玩，花了很长时间，简直让人头疼。几个小时后，我读到一篇关于交叉过滤器的博客文章，它真的节省了大量的时间。我真希望我能早点知道这件事。我们将看一下我们的下一个用例，即销售总监对检查所有有机会的帐户感兴趣，以便识别行业趋势，只关注新客户。

[00:05:00]所以我们要按行业来看看有机会的账目。我们可以看到这里有一个按行业划分的图表组。我们有一些评级，我们有我们的账户名，我们基本上是在看一个记录计数。那么每个行业有多少机会呢?让我们看看里面。

[00:05:24]我们来看看我们的交叉过滤器。再说一次，我们有账户。这一次，我们选择了“有机会的”——我们做了过滤器，这样我们就不会退回任何没有机会的账户，但我们只想专注于新客户。如果我们在交叉过滤器中使用这个过滤器，比如在type字段中我们可以选择new customer。

[00:05:57]因此，当我们应用这个时，现在，我们减少了列表，只显示新客户类型的机会，真正酷的部分是我们使用机会字段作为报告中的过滤器，尽管我们只使用上面的帐户报告类型。

[00:06:18]这不是一个有机会的帐户。这里没有田地，没有机会。如果我们看一下，这些都是账户字段。这是一个很好的方法，如果你只需要一个快速的数值或记录列表你不需要创建自定义报告类型，我们可以使用交叉过滤器中其他对象的字段作为过滤器。

[00:06:42]这是一个很好的用例。

[00:06:47]我们的第三个职业是销售代表——所有“机会的接触部分”都应该有与之相关的活动。你要确保你已经完成了创建一个报告并开始扩展。所以，我大学毕业后的第二份工作是销售代表，每周五下午4:30，我的经理要来一个评审电话。

[00:07:07]我不知道你怎么想，但周五的四点半，我想退出，喝杯啤酒，放松一下。我不想重提我这周做了什么更重要的是，我这周没做什么。所以在开了几周这样的会议之后，我说，这是为了鸟，我得想个更好的办法，这样我就能给他他需要的答案，我也能更快地接完这些电话，继续我的生活。

[00:07:29]为了做到这一点，我开始为自己写一些报告，以确保我在这一周的课程中没有遗漏任何内容。我们会快速浏览一下我们的报告，我们在看"没有活动的联系人"我们能在这里看到交叉过滤器。

[00:07:47]其实很简单——嗯，我们要确保我们寻找的是“有机会的联系人”。为了做到这一点，我们可以添加第二个交叉滤波器，所以我们可以把它们分层，或者嵌套。所以我们要说“没有活动”，但要说“有机会”，我们要申请，现在我可以看到我的列表了。

[00:08:09]对于大多数组织来说，这将是一个真正的标准SLA。显然，如果你有机会，你就应该抓住这个机会。应该有相关的联系方式。这些联系人应该有这样的活动。所以现在我明白了，在周五的电话之前，我需要联系简和阿维。

[00:08:25]这样我就能确保我已经做好了所有的准备，做好了外联工作。这里有一个如何使用交叉滤波器的快速演示，我们将继续下一节。

(00:08:36)好了。我们的下一个环节将是字段到字段的过滤器。这允许您比较两个不同报表字段的值。

[00:08:44]这只在Lightning Experience中可用，这是前几个版本中更新的报告功能之一。在我们的用例中，营销团队负责人希望评估所有实际成本高于预算成本的活动，以帮助制定明年的计划。好的，我们将看一下字段到字段过滤器的用例。

[00:09:06]在我们这样做之前，我们要确保它在我们的组织中是启用的，所以我们将进入设置，然后在这里的快速查找中，我们将找到报告和仪表盘设置。我们点击它，我们要确保这个框被选中。因为这是一个较新的功能，所以只要勾选复选框，你就可以开始了。

[00:09:29]我们将看一下我们用例的报告，它是“一个营销团队领导想要评估所有的活动，并有一个实际成本超过预算成本，以帮助制定明年的预算计划。”我们来看看我们的报告。我们可以看到我们的预算成本和活动以及我们的实际成本和活动。

[00:09:49]我们可以看到，在几次这样的活动中，我们的预算与实际支出进行了比较。那么我们如何过滤我们的报告，只显示这些呢?为了做到这一点，我们使用了这个更新的特性，即字段对字段的过滤器。

[00:10:08]当我们看滤镜的时候，我们点击进去。在这个小的类型部分，我们有一个选项，它现在是在“field”和“value”上选择的。你们可能对基于大于100k，小于100k的值的过滤很熟悉，诸如此类。但现在我们要过滤一个字段。

[00:10:28]所以我们说，看看实际成本，将其与“预算成本”字段进行比较，然后返回大于的值。当我们应用了它，现在我们只看到有实际成本的记录，大于预算成本。非常好的新特性-但它仅限于特定类型的字段。

[00:10:53]举个例子，你不能在这里使用查找字段。所以如果你想比较“联系人或机会所有者”和“账户所有者”，这类东西在这里是找不到的。所以，当你想用这个的时候一定要清楚。如果由于某种原因，当您尝试筛选时没有此选项可用，这是基于您所选择的字段的原因。

[00:11:20]好了，我们的下一个部分是1的幂在唯一计数中——它允许我总结和计数对象和报告。允许一个新的自定义公式字段。我建议你对每件物品都这么做。我认为最好的做法是将字段命名为与对象相同的名称，我将在几分钟后解释为什么。

[00:11:39]它们在集合和附加公式中很有用。一个独特的计数，这是一个更新的特性，给您一个快速的可见性和报告这些数字。因此，对于用例，“销售总监想要一个按阶段显示管道摘要的报告，该管道中机会、帐户和产品数量的中断。”万博max手机网页登录

[00:12:02]现在我们来看看幂1和唯一计数的用例。这将是一个“销售总监想要一个按阶段显示管道总结的报告，该报告分解了机会、客户和产品的数量。”万博max手机网页登录我们来看看机会管道的组成。报告-这里只是一个漏斗图，按阶段分组。

[00:12:25]如果我们向下滚动这里，我们可以看到机会、账户和产品的数量。万博max手机网页登录这是一份对销售和市场部门非常有用的报告因为我们可以看到，我们的渠道过多地向一两个客户倾斜，如果关系恶化或者你没有获得最初的胜利，你真的会受到打击吗?

[00:12:51]或者在产品方面——它是万博max手机网页登录否过于偏重于一种产品，而你刚刚发现它将被推迟发布一两个月?这真的可以摧毁一个季度的公司。所以它实际上是用来判断管道的健康状况的。为了创建这些，我们在对象本身上创建了公式字段允许它们自己计数。

[00:13:14]这使我们能够在这个漏斗中看这份报告，并说，这里涵盖了多少不同的机会?有多少不同的账户，多少不同的产品或机会产品?万博max手机网页登录我们可以看到在右边，我们有一行，一列，记录计数。除非它是单对象报告，否则我从不使用它，因为我认为它让用户很难理解它实际上在计算什么。

[00:13:40]所以用"一"的力量来展示这些绝对是一个更好的方法。我们如何创建这个公式呢?

[00:13:54]我们来看看其中一件物品。我们会看一个账户我们会看一个叫做账户的字段。我们会编辑这个来看看它，它是一个返回类型的数字，小数点后零位，现在真正非常复杂的部分是公式本身。

[00:14:23]这还只是那个白色大盒子里的第一这就是你要输入的全部内容。这就是整个公式，现在它允许它自己计数。如果我们回到我们的报告，我告诉过你们，最好的做法是将它命名为与对象相同的名称。所以当我第一次读到Steve Mo关于这个的博客文章时，我说，哦，这是一个很好的功能，解决了我的一个问题。

[00:14:47]我进入我的一个组织，在组织中的每一个物体和每一个物体上设置了字段。我把它命名为1的幂。然后当我看这四列时，它们都是1的幂。我不知道哪一个去了哪个对象。所以我不得不回去重新给它们贴上标签。

[00:15:04]所以，这对我来说是一个很好的学习机会，但也是一个很好的利用方法。现在，在上一个版本中出现了一个更新的功能，它在一定程度上帮助了这一点。我将在这里向你们展示——但一的力量绝对是有用的。在这个演示中你们还会看到其他的用例我们会把它从其他部分联系起来，但是我真的希望你们能理解它的概念。

[00:15:33]如果我们编辑这个，我们会看一下，我们会显示我们的细节行，假设我们只想知道这里有多少账户。我们只需要点击账户名旁边的下拉菜单，我们会说" show unique count "我们在底部得到我们的总数，或者运行这个，我们将它与一个场的幂进行比较看看它们是否准确。

[00:16:02]如果我们看这里，我们在底部的唯一计数是7。如果你看一下账目，我们有一个7。这个新功能，百分之百来自于很多很多人对" 1 "的使用。如果你只是想快速计算总数，我肯定会在这里使用这个功能，而不是在账户中创建所有那些公式字段。

[00:16:25]但是在你的对象上创建这个公式字段是绝对有理由的，因为还有很多其他的方法来使用它，我们将在后面的课程中看到其中一些。

[00:16:34]好的，我们的下一部分是自定义摘要和行级公式。使用自定义汇总公式计算额外的总数、汇总矩阵和联合报告。

[00:16:46]它们只基于数字字段，可以总结。它们对报表是惟一的，不能共享给其他报表。行级公式是一个较新的特性，它允许对每一行进行计算。除了数字字段外，您还可以使用标准公式操作进行灵活操作。

[00:17:05]你可以使用这个方法来减少你的组织中公式字段的数量。而且这些也是报表所独有的，不能共享给其他报表。我们这里有一些用例。市场营销部门需要知道创造的线索转化的百分比。

[00:17:23]你要让销售团队直观地了解他们的销售额与目标的比较情况。一位高管想要知道一个机会从产生到结束的天数。区域经理希望通过查看所有与相关账户不同的所有者的机会来评估他们当前的结构。

[00:17:45]现在我们来看看自定义摘要和行级公式的用例。第一个是，“市场部门需要知道创造的线索转化的百分比是多少。”这是大多数营销部门都会使用的简单指标。我们将从两种角度来看待这些问题。第一个是使用一个简单的" is转换语句"或字段，标准的开箱即用性，真或假。

[00:18:09]当我们把鼠标停在这里，我们可以看到记录计数或线索数量，以及百分比。所以，开箱即用的功能工作得很好。当我们看这个时，我们可以看到我们的分组。

[00:18:24]在这里，通过转换后的字段或语句可以很好地工作，但如果您想做一些更高级的东西，我们可以使用自定义摘要公式添加到其中。我们可以看到这里有竖条，它显示的是这个月的线索数量。还有向上倾斜的水平条形线，这显示的是转化率。

[00:18:51]我们可以看到这里的转化率列是百分比，我们可以看到这里的汇率，这告诉我们这是一个公式。如果我们编辑这个，让我们看一下我们的总结公式，我们已经命名了一个转化率，我们选择了百分比。

[00:19:10]我们可以选择数字或货币。我们说了两个小数点，然后我们把公式写在这里，进行了一些转换。转换的线索数除以线索总数。所以线索的总数。我们可以看到这看起来有点奇怪，对吧?导" dot "导" sum "。"这里突出的这部分实际上是1的完全次幂。

[00:19:35]在引子对象上。因此，我们将上一节学到的内容添加到我们的自定义总结公式中。

[00:19:49]我们的下一个用例是，“我们想给销售团队一个可视化的表示，告诉他们他们的销售额与目标的比较情况。”

[00:20:00]所以我们可以在这里看到我们的垂直条形图，它显示的基本上是这个月的“成交”，也就是卖出了多少。然后是横杆，这是我们的月目标。我们可以向下滚动，我们可以看到我们有四个自定义总结公式，它们显示了这些计算。

[00:20:21]当我第一次写这份报告时，我拜访了我的一个客户，她是销售总监，她叫伊丽莎白，坐在她的办公桌前，她打开了两个屏幕，她拿着一张纸，一个计算器和Excel电子表格。她在挠头。她发誓。我说:“伊丽莎白，你怎么了?”

[00:20:28]她说，“我们需要用一种新的方式来报告事情，我想弄清楚我们是否达到了目标。”他们不使用标准的Salesforce预测。它们没有任何用于捕获目标的自定义字段或自定义对象。他们不在Salesforce内部。所以我们聊了一会儿。

[00:20:56]当我了解到这是一个非常简单的案件，他们每个月有一个固定的目标，这就是他们所需要的。我说，好吧，我们可以把它写在报告里，我们不需要做什么疯狂的事情，我们可以给你你需要的数字。

[00:21:08]如果我们打开这个，我们会看看我们是如何建立四个公式字段的。

[00:21:15]首先是每月的目标，再一次，我们选择小数点后的货币。我们的公式是ABS 500k。所有的ABS都是绝对值。不管你在括号里放什么，那就是它将返回或显示的。在本例中，我们根据结束日期选择了一个特定的组来显示它。这意味着在这个报告中，因为我们按结束日期分组，每一行将返回500,000。

[00:21:47]如果我们合上这个，我们就能看到这里。当我们查看每月目标的百分比时，我们说了金额，在这个例子中，这个月的截止日期是1，除以500K，我们在截止日期的特定组中显示了它。同样，在每一行上返回计算结果。

[00:22:13]我们以制定月度目标的方式看待年度目标，只不过我们把50万换成了600万。不同的是，我们选择只在总金额上显示它，这就是为什么它只显示在最下面一行。看这里，600万只出现在这里。它并不是每一行都返回，这是我们想要的。

[00:22:39]年度目标百分比我们把这个数除以，或者说1除以600万。好的。我们只显示了总金额，显示在这里。

[00:22:55]这是一种非常快速的方式来显示人们在报告中的位置，而不需要建立自定义字段，自定义对象，或添加预测，诸如此类的东西。

[00:23:10]下一个用例，“一个执行人员想要查看一个操作被创建到关闭而没有创建新的自定义字段之间的天数。”这是上一个版本之前非常常见的用例。如果我们看这里的列，我们有一个用于创建日期，一个用于关闭日期，然后我们有关闭天数——同样，我们可以看到这里有一个计算公式，但我们选择使用行级公式而不是自定义汇总公式。

[00:23:43]基本上，因为我们必须这样做，所以我们不能使用自定义的总结公式。再强调一次，自定义汇总公式就是给你总数。它们必须基于数值，在这种情况下，我们正在基于两个日期字段进行计算。

[00:23:56]所以如果我们点击我们的公式，我们就选择了不总结，因为它与这个无关。我们要编辑它。我们选择了结束日期，数字作为输出显然我们不能选择货币因为它不是货币字段，我们已经选择了结束日期。

[00:24:20]然后设定一个日期。我们添加了一个关于日期值的公式函数因为创建的日期在技术上是一个日期时间域。我们只需要计算日期部分。我们在这里添加了日期值，这样我们就可以进行计算了。非常好的用例-这是一个常见的公式领域很多公司都把它作为他们的机会。

[00:24:46]现在，我们不需要不必要地耗尽那块地。我们可以在报告中做只要你不需要在记录中看到它。如果你只是在报告中使用这个，来衡量收盘后多长时间，你不需要在单个记录或列表视图中看到它，这是一个很好的方法。

[00:25:07]我们来看看最后一个用例，“一个区域经理想通过查看除帐户所有者外拥有其他所有者的所有操作来评估当前结构。”我们来看看这里的报告。我们可以看到我们有机会所有者，我们有账户所有者，然后有一列叫做相同所有者，这是一个公式。

[00:25:31]而这三列，呃，四列，返回了，“不”——如果你看一下这里的快速比较——前两列都不匹配。所以这些人都应该说不。

[00:25:41]我们是怎么创造出来的?看看我们的公式——标题为“相同所有者”，这是一个文本公式。我们用了一个if语句。我们说"如果账户所有者"是我们的第一个字段，等于全名，在本例中，全名是机会所有者。你说回去?是的。如果没有，返回no。我们基本上在这里使用了一个文本公式我们应用了它，它给出了我们的计算结果。

[00:26:14]然后我还把它用作过滤器，这样我们就可以把我们创建的公式作为过滤器，我们用它来说:“只显示不属于同一所有者的记录。”这是一个非常非常好的用例。行级公式绝对是新版本中我最喜欢的特性。现在，您只能在报告中使用一个。

[00:26:36]我都等不及了但这对我们的报道来说是一个真正的游戏规则改变者。

[00:26:44]好了，我们的下一个部分是桶——桶允许你对一组值进行分类。您可以为每个桶使用自定义名称，它们不需要公式或自定义字段，我将其视为机会阶段预测类别。

[00:26:59]这里有几个用例。您的任务是按地区创建销售报告。来自美国和加拿大账户的机会应该合并为“NA”，所有欧洲国家应该合并为“Europe”。

(00:27:15)好了。我们将看一下桶的用例。所以我们的任务是按地区创建销售报告。来自美国和加拿大账户的机会应该合并为“NA”，所有欧洲国家应该合并为“Europe”。所以我们按地区看我们的销售报告。我们可以看到我们把东西按地区分组。

[00:27:35]我们可以看到欧洲，北美，我们可以看到记录计数和百分比。然后我们可以看到在这里我们有一列表示区域。我们可以在这里看到一个小图标，这是一个桶。这告诉我们，我们是根据这里的值来分桶的。如果我们编辑这个。我们将看一下我们的bucket，并将其命名为region。

[00:27:59]你可以随便命名。我们要选择一个特定的领域。这就是我们要做的。在本例中，我们选择计费国家。我们可以看到我们有一个蓝色的北美桶，紫色的欧洲桶。如果你看看我们的价值观，我们可以看到法国在那个紫色的桶里。美国在那个蓝色的桶里。

[00:28:17]然而，中国并没有被打倒。让我们为亚洲创建一个新的水桶。

[00:28:25]我们有我们的新桶。现在我们需要给它赋值。如果我们点击所有的值，我们会看到中国没有被放进去。我们会在旁边的方框里打勾，简单地说，搬到亚洲去。点击应用。现在我们的专栏更新了亚洲的情况。我们已经更新了亚洲的图表。我们还有一个基团叫other。

[00:28:50]为什么呢?在运行之后，我们实际上不需要运行它。我们可以回头看我们的桶可以看到我们选中了这个框。基本上是将所有剩余的值放入其他桶中。这就是为什么在这里显示。如果你不想这样，你可以直接取消复选框。

[00:29:15]因此，这是一个很好的用例，可以把东西分组在一个桶里，以便快速报告。如果它是你将经常使用的东西，你可能想在对象本身上做这个。与自定义摘要和行级公式非常类似，桶存在于报表本身中。它们实际上并不在物体上。

[00:29:30]所以如果你需要看这个视频或者录下来作为例子，你是做不到的。在这种情况下，创建一个实际的区域字段可能会更好，比如leads, accounts, contacts, opportunities。你可以用一个流程构建器来实现自动化，它可以查看，比如说，发货或记账国家，然后更新区域字段，诸如此类。

[00:29:51]但如果你只是为了报道而使用它，这是一个很好的使用方法。同样，你需要根据你创建的报告重新创建这个桶，除非你克隆这个。如果你只做一个快速的"另存为"把这个存为一个新版本然后更新你的过滤器，字段等，桶就会通过。

[00:30:12]接下来我们将讨论联合报告。它们允许您在单个报告中查看不同类型的信息。您最多可以创建五个块，这些块可以是跨对象的。我们这里的用例是，“销售总监想要一个显示当月销售额的报告。所以从去年到现在的12个月里，所有这些都在一份报告中，一种观点。”

[00:30:36]接下来，我们来看看联合报告的用例。因此，“销售总监需要一份显示过去12个月的月、年、日的销售报告。”我们来看看这里的报告，我们可以看到我们基本上有三个区块，都是关于不同时期的机会信息。

[00:30:58]所以我们有月份，今年，过去的12个月。它们都有截止日期、数量和机会名称。所以我们可以，而不是创建这个报告，我们可以基于这些时间段创建一个包含三个图表的仪表盘。这很简单。这实际上是一个个人偏好用例，该经理只需要一个报告。

[00:31:20]然后可能每天或每周用电子邮件发给他们包含这些指标的数据，这样就不需要创建一个完整的仪表盘了。但是如果我们编辑它，我们是怎么创建它的呢?因此，我们的第一种方法是选择一个连接报表。点击上面这里，你会选择报表，创建报表时它会默认被选中。

[00:31:42]这将包括表格汇总矩阵。你必须选择这个来切换到关节。就像我之前说的，你最多可以有五个街区。当我们看这里的列时，我们可以看到蓝色的“点”表示每个块之间的间隔。这也告诉了我们物体。这些都是蓝色的，因为它们代表机遇。

[00:32:06]所以如果我们想要改变列，就像你在一个普通的报告中一样，你可以在这里为每个块选择你的列。所以每个块不需要有相同的列。所以我们可以在那个列中添加" created by "作为那个块的例子，而不是把它放在另一个块中。我们还有过滤器，就像每个块的普通过滤器一样，我们可以设置过滤器。

[00:32:30]我们可以看到，除了日期期间之外，它们是完全相同的。这些都是不同的。因此，如果我们想添加一个新的块，我们选择我们的报告类型。当你这样做的时候，它会自动地把它移到最右边。所以如果你认为它会出现在左边，不要惊慌，它总是出现在这里。

[00:32:51]如果我们向下滚动查看大纲，这里有很多字段。我们把这些去掉，把它和其他的匹配起来。所以我们要删除所有的列然后我们把和其他列一样的加进去。我们输入截止日期，金额和opp名称。

[00:33:19]现在我们要给它取一个独特的名字，以过去两年为例。

[00:33:42]现在我们有了新的区块，但是我们还需要为它更新过滤器。基于这段时间，我们可以用当前和上一个财政年度来代替当前的财政季度。我们会说这是我们过去两年使用的现在我们有了新的区块。这是将一堆不同的数据点放到一个报表视图中的好方法。

[00:34:07]但是联合报告的另一个很好的用例是你不必在所有五个块中都有相同的对象。因此，让我们添加另一个块，并假设您想捕获一些主要信息。所以我们要在这里添加另一个方块。再一次，我们滚动到右边，我们可以看到我们有线索信息。

[00:34:28]我们看一下大纲。好的。我们可以看到那个屏幕。这告诉我们它和蓝色的机遇是不同的。这是我们的列。现在我们只需要更新我们的过滤器。假设我们想看所有的引子，假设所有时间，作为一个例子。

[00:34:58]现在我们写一篇报道。

[00:35:05]联合报告在这里运行需要一分钟左右的时间，因为它们要跨对象进行计算，特别是当我们一直在做的时候。但它确实是一个很好的用例，把不同的对象，不同的数据点，放到一个视图中，而不需要创建一个仪表盘，你需要维护，特别是如果这是一个一次性用例有时是针对特定的人，甚至是几个特定的人。

[00:35:35]现在我们可以看到我们的主要信息也在这里。

[00:35:41]好的，接下来我们将讨论自定义报表类型，它们允许您创建标准报表所不能提供的更复杂的报表。您最多可以包含四个对象——主对象、辅助对象，它们必须与主对象相关。您可以选择辅助对象是否具有关联的记录，还可以选择对象中的哪些字段在报表类型本身上可用。

[00:36:06]所以用例，“营销经理想要看到的是活动的数量驱动了接触层面的可见性。”因此，我们可以查看一个活动和活动成员，我们可以查看一个联系人和活动-但要有从活动到活动成员，到联系人，到活动的清晰的线和可见性，这并不容易开箱操作。

[00:36:29]好了，我们的最后一节，我们将看看他们的自定义报告类型的用例，我们的市场经理想要看到的是，在接触层次的可见性方面，活动数量活动推动了什么。所以做一些关于竞选和相关联系的报告是很容易的。

[00:36:48]查看联系人和与之相关的活动很容易，但要有清晰的视线。一个运动说，接触一个活动不是那么简单，有标准的报告。为此，我们将创建一个自定义报告类型来帮助我们做到这一点。所以我们要做的第一件事是看一下我们十月通讯的报告，我们只看活动量。我们有我们的名字，我们有我们的活动，我们的主题和活动。

[00:37:20]活动列是该对象的1的幂。所以，我们再一次回到我们之前学到的东西，将它循环到另一种方式，在报告中使用它。我经常用这些报告做回叫列表。所以对于销售代表来说，你知道，如果你在这周的博览会上走一走，很明显这里有数百个供应商。

[00:37:37]他们的摊位都有人管理当他们扫描你的名字时，下周就会有人联系我们，试图向我们出售产品服务，诸如此类。万博max手机网页登录那么，他们的销售代表如何知道他们的客户是谁呢?

[00:37:50]我会创建一个这样的报告给他们，然后我们可以过滤它，这样当他们与某人联系时，他们就会从这个报告中消失。这是一个简单的方法。只需要过滤活动字段。把这个加到这里，向下滚动到底部，我们会说大于0，然后应用。

[00:38:23]实际上，我们想让它小于1，这是更好的方法。所以当我们运行这个程序时，一旦你和某人取得联系他们就会从这个名单上消失。所以现在我们只会见那些我需要继续跟进的人。因此，为了做到这一点，我们创建了一个自定义报告类型。

[00:38:53]我们要进入设置和报告类型。我们可以看到这里是联系人的活动量。如果我们编辑这个，宣传是我们的主要目标，联系是我们的第二目标，它们必须是相关的。我们说过，每个A记录必须至少有一个B记录。当我们使用这个报告类型来创建一个报告时，它只会返回至少有一个联系人的活动的值。

[00:39:31]因此，如果你有内容活动，确切地说，只有线索，当你运行基于该报告类型的报告时，它们不会显示出来。但是我们已经说过，每个B记录可能有，也可能没有相关的C记录。所以我们说，只显示至少有一个联系人的活动，但显示联系人，不管他们是否有活动。

[00:39:55]我们只是过滤了报告，告诉我们哪些人没有，但是报告类型的开始基础，告诉我们他们是否有。这一点非常重要，确保你选择这些时，它们都是正确的，并给你的报告类型贴上清晰的标签。

[00:40:12]所以如果我要选这样一个词，我想说有联系人的活动。如果我要在这里改变它的值，说他们可能或不可能，我会说有或没有联系人的活动，因为使用他们返回的内容会很混乱，因为根据报告类型，你会从他们的报告中过滤一些东西。

[00:40:36]关于报表类型要注意的另一件事是，您可以选择在报表本身中哪些字段可用或不可用。这里有布局这里有三个对象和所有字段。当你创建报表类型时，除非你来编辑这三个对象中的所有字段它们都会出现在你的报表类型中。

[00:41:00]当你向这些对象添加一个新的自定义字段时。假设我们今天创建了一个，所有的字段都在这里。周一，我们在其中一个记录上创建了一个新的自定义字段-这些对象中的一个。它不一定会出现在这里。它实际上不会。你需要到这里来寻找你在联系人对象中添加的新字段叫做individual，你需要把它拖到这里，然后保存它。

[00:41:29]这是一件非常令人沮丧的事情，但当你在创建一个报告，寻找你创建的新字段时，你找不到它作为报告中的列或字段，或者找不到它用作过滤器。

[00:41:41]这就是原因。你需要回到这里，更新布局，然后点击保存。另一个很酷的用法是通过查找添加相关字段。这意味着我们可以在报告类型中添加可用的字段，而不需要在其中链接其他对象。在这种报告类型中，我们有没有活动的竞选联系人。

[00:42:08]让我们假设我们想要查看一些基于联系人所有者的内容。所以我们没有user对象作为这个报告站点的一部分，但是如果我看contact owner，我们从实际的用户记录中有所有这些字段可用。假设我们想要选择角色，locale或语言，

[00:42:40]我们可以把这些添加进去，而不需要回头在这里添加用户对象。现在我们已经通过查找添加了这些字段。非常好的用例。如果您可以从使用报表的底层开始，通过查找添加字段，那么您将节省大量的工作。如果没有必要的话，这比试图塞进一堆对象要好得多。

[00:43:07]好了，给你一些其他的资源，Trailhead，我万博手机登录平台相信大家现在都听过了。这是学习的好方法，特别是使用实际操作的模块。证书很好，我有六个。每一个人。我必须了解关于这个平台的一些我不知道的东西。我做了十年的销售总监，当了两三年的行政人员。

[00:43:28]我以为我能轻松通过销售探员认证，并不仅仅是因为有些领域我还没有接触过。所以你总是需要学习新的领域。开拓者的社区非常棒。每当我不知道怎么做某件事的时候，我都会第一时间去看。你有mvp、cta、用户小组领导——有时他们会实时回答你的问题。宝贵的资源。

[00:43:49]社区团体很棒。他们在社交方面很出色，但你也可以从那里的演讲者那里学到很多东西。社区会议——不管是像这样的虚拟会议还是面对面的会议，全世界有30多个流媒体会议。

[00:44:03]这是学习和找到导师的好方法。导师可以是组织中职位更高的人。它可能是你遇到的某个人，一个像这样的会议的演讲者。可能是你在推特上关注的某个人。但是这个社区最好的地方是人们愿意分享他们的知识和时间。

[00:44:19]所以不要羞于开口，因为我知道人们都愿意这么做。然后是reportforce。博客，上面有很多文章可以帮助你的报道之旅。非常感谢大家。

[00:44:36]谢谢，亚伦。我确实学到了Salesforce报告的一些东西。

[00:44:38]我想，作为Salesforce的老派用户，我用了一段时间，Salesforce似乎已经停止了开发报告功能，但在Lightning上，他们似乎已经放弃了。你是否看到了一些即将发生的事情，或者你是否在报道中听到了更多你认为有趣的事情?

[00:45:00]所以在过去的几个版本中，有很多关于报告的内容。因此，从Lightning报告构建器到行级公式和惟一计数——这些都非常好。我听说的一些更新的东西将在不久的将来出现，比如我展示的如何在自定义报表类型中自动显示新的自定义字段的例子。

[00:45:23]这应该是即将推出的一个功能，这样当你添加这些新字段时，它们会自动转到那些报告类型。我认为他们最近在报道方面投入了更大的资金。甚至在过去的一年里，我和Dreamforc万博max手机网页登录e的产品经理谈过报告。

[00:45:44]我们只讨论行级公式。现在，它真的只有一个。这是一个巨大的障碍他们想要增加更多因为这样做会降低性能。所以我认为他们会继续在这方面投资。我的意思是，显然我们拥有Analytics，现在他们又收购了Tableau。

[00:46:04]所以还有其他的产品，但核心报告肯定不会消失。万博max手机网页登录

[00:46:09]是的，我认为，除了，你知道，Salesforce正在做的改变之外，有一件事的力量是超级聪明的，你知道，就像你展示的报告，它有一个截断线，只是使用常规报告，这类东西真的是-我的意思是，如果你能在一个所有用户都能使用并且他们都很舒服的平台上做它，那是，那是巨大的。

[00:46:31]。

[00:46:33]谢谢你，亚伦。我们非常感谢您的时间和专业知识。

[00:46:36]谢谢你们邀请我。